Nieuwe taak of afspraak invoeren via Muteren Taken

Taken die u toevoegt via Bureau > groep Taken > Taken worden niet automatisch gekoppeld aan een relatie, contract of schade.

1. Kies in het lint voor Bureau > groep Taken > Taken. Het venster Muteren taak wordt geopend.
2. Kies Nieuw.

   De taakgegevens zijn verdeeld over twee tabbladen, het tabblad Taak en het tabblad Betrokkenen.

   • Op het tabblad Taak legt u de algemene gegevens van de taak vast.

     Bij het invoeren van een nieuwe taak wordt het taaknummer door Scenario Assurantie gevuld. Het onderwerp Toelichting op de velden in het venster Muteren taak beschrijft de overige velden.

   • Het tabblad Betrokkenen geeft de onderdelen van de taak weer.

     

   De ingelogde gebruiker is standaard ingevoerd als betrokkene. U kunt de betrokkene in het taakonderdeel wijzigen.

   1. Selecteer het taakonderdeel.
   2. Kies Wijzigen. Het venster Muteren taakonderdeel van taak, tabblad Taakregel wordt geopend.

      

   3. Wijzig de Medewerker en/of de Afdeling door met de juiste te kiezen.

      U kunt hier automatisch een default-afdeling laten vullen. Zie hiervoor het onderwerp Default afdeling automatisch vullen in een taak.

   4. Bewaar de wijzigingen. Zie het onderwerp Taak/taakonderdeel wijzigen voor een uitgebreide beschrijving van dit venster.

   U keert terug in het tabblad Betrokkenen.

Een taak kan ongekoppeld zijn. U vindt de taak dan alleen via het activiteitenoverzicht terug, of in het takenoverzicht. U kunt een taak koppelen aan één of meer andere onderdelen van Scenario Assurantie, zoals relaties of contracten. U vindt de taak dan terug bij de taken van die onderdelen. Wanneer u een taak aan een document koppelt, kunt u een lange tekst die niet in het veld Volledige omschrijving past in het gekoppelde document plaatsen.

U kunt koppelen op het tabblad Betrokkenen van een taak.

1. Klik in de box Gekoppelde gegevens.
2. Kies Toevoegen. Het venster Taaksleutels wordt geopend.

   

3. Selecteer met de achter het veld Bestand het soort gegeven waaraan u de taak wilt koppelen, bijvoorbeeld RELATIE of CONTRACT.

   U keert terug in het scherm Taaksleutels.

4. Selecteer met de achter het veld Sleutel het gewenste gegeven, bijvoorbeeld de relatie.
5. Bewaar de gegevens.

   U keert terug op het tabblad Betrokkenen. U kunt eventueel meer bestanden koppelen.

In het venster Muteren taak drukt u het overzicht van de taak met de daarbij behorende taakonderdelen af.

1. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Opties > Overzicht.
2. Klik op Bewaar om de taak op te slaan.