Gekoppelde taak toevoegen

Met een Gekoppelde taak wordt in Scenario Assurantie een taak bedoeld die gekoppeld is aan een specifiek gegeven, bijvoorbeeld een relatie of contract. In dit voorbeeld is gekozen voor relatie. Voer een gekoppelde taak op onderstaande wijze in:

1. Kies in het lint voor Start > groep Openen > Relaties en selecteer de gewenste relatie.

   Het startpunt is belangrijk. Hier koppelt u de taak aan.

2. Klik op de knop Taken.

   Het venster Overzicht Taken wordt geopend.

   

3. Klik in de box Taken.
4. Kies Toevoegen om een nieuwe taak aan te maken. Het venster Muteren taak wordt geopend.

   

   Zie ook het onderwerp Toelichting op de velden in het venster Muteren taak.

5. Activeer het tabblad Betrokkenen.
6. In de box Gekoppelde gegevens staat de koppeling met de relatie.

   U kunt de gekoppelde gegevens raadplegen of wijzigen en eventueel extra gekoppelde gegevens toevoegen.

7. Bewaar de gegevens.

   U keert terug in het venster Overzicht taken.