Toelichting venster Overzicht contracten

In dit onderwerp leest u over het venster Overzicht contracten. Hoe u dit venster gebruikt, leest u in het onderwerp Contracten beheren.

Het venster Overzicht contracten heeft één tot drie tabbladen. Dit is afhankelijk van uw licentie:

Het tabblad Gebeurtenissen ziet u uitsluitend als u gebruik maakt van financiële modulen en de module Historie;
Het tabblad Gebeurtenissen schade ziet u alleen als u gebruik maakt van de module Schade.

Het eerste tabblad, Contracten, ziet er als volgt uit:

In de bovenste box ziet u alle contracten van de relatie:

verzekeringen
verzekeringen in een collectief contract
- Verwijder het vinkje uit het veld Incl. verzekeringen in collectief contract als u alleen de losse verzekeringen wilt zien.
pakketten
bancaire contracten (bij licentie Bancair)
collectiviteiten (alleen bij zakelijke relaties)
diensten (bij gebruik van urenregistratie, zie het onderdeel Urenadministratie). Als u gebruikmaakt van clustering, staan hier ook de relaties van de geclusterde relaties.
- Verwijder het vinkje in het veld Incl. contracten uit cluster als u alleen de contracten wilt zien waarin de gekozen relatie de verzekeringnemer is.

Er zijn verschillende kolommen in de box. Gebruik de schuifbalk onderin de box om alle kolommen te kunnen raadplegen. Verplaats de voor u belangrijke kolommen naar voren om ze direct in beeld te krijgen.

Toelichting op de belangrijkste kolommen:

Kolom	Beschrijving
Definitief	In deze kolom staat een J (Ja) wanneer een verzekering of een mutatie definitief is. Staat er een N (Nee) dan is er sprake van een voorlopige invoer.
Pakketnummer	Deze kolom is gevuld met het pakketnummer wanneer een verzekering onderdeel uitmaakt van een pakket.
P-Bericht	Alleen met een licentie ADN Totaal In deze kolom is te zien of er een mutatiebericht voor dit contract aanwezig is. De volgende codes kunnen voorkomen: N = geen mutatiebericht aanwezig M = PMB (POR Mutatie Bericht) aanwezig B = PBI (POR Bestands Invoer) aanwezig
Taak	In deze kolom is te zien of er voor dit contract een openstaande taak is (J=Ja, N=Nee)
Cluster	In deze kolom is te zien of de verzekeringnemer van het contract de geclusterde relatie is (J=Ja, N=Nee).

De inhoud van de middelste en onderste box ziet u pas als u in de bovenste box een contract selecteert.

Als u een contract van een geclusterde relatie selecteert, ziet u rechtsboven de melding Contract uit cluster :

Hoe u geclusterde relaties gebruikt, leest u in het onderwerp Relaties clusteren. Het contract van een geclusterde relatie kunt u niet wijzigen vanuit het venster Overzicht contracten. U moet eerst terug naar de relatiegegevens:
- In het klantbeeld klikt u in de grote versie van de widget Relatiegegevens op het icoon van de betreffende geclusterde relatie. Het klantbeeld van die relatie wordt geopend. U kiest weer voor de widget Contracten en Hiaatbepaling. Van daar opent u weer het venster Overzicht contracten.
- In het venster Toegang relaties gaat u via het veld Gekoppelde relaties naar de juiste geclusterde relatie kiezen. Daarna kiest u weer voor de knop Contracten om het contract te wijzigen.
De middelste box bevat alle contractpartijen uit het geselecteerde contract.
De onderste box bevat alle gegevens van het tabblad Indeling van het geselecteerde contract. Bij een pakket of collectiviteit wordt in de onderste box niets weergegeven.