Op het eerste tabblad van een assurantiecontract kunt u contractpartijen toevoegen. Standaard zijn twee contractpartijen ingevuld bij een nieuw contract:

• Debiteur assurantiën
• Verzekeringnemer

De gegevens zijn overgenomen uit de relatiegegevens van de relatie waar u het contract bij toevoegt. U kunt deze contractpartijen wijzigen:

• De debiteur assurantiën wijzigt u als de premiebetaler een andere relatie is dan de verzekeringnemer. De afwijkende premiebetaler moet al wel als relatie in Scenario Assurantie zijn ingevoerd.
• De verzekeringnemer blijft het beste ongewijzigd. U zult immers in de meeste gevallen via de relatiegegevens van de verzekeringnemer de contractgegevens hebben benaderd.

  U kunt de verzekeringnemer bijvoorbeeld wijzigen als de relatie meer dan een keer in Scenario Assurantie bekend is.

Wanneer u een product heeft geselecteerd, wordt ook de contractpartij Verzekeraar automatisch toegevoegd. U kunt de verzekeraar dan niet wijzigen in de box Contractpartijen. Om de verzekeraar te kunnen wijzigen moet u een product selecteren van de juiste verzekeraar.

Wanneer u geen gebruik maakt van producten, moet u de verzekeraar handmatig toevoegen. Hieronder leest u hoe. U kunt alleen een al ingerichte verzekeraar selecteren.

Naast de voorgenoemde contractpartijen kunt u de volgende partijen toevoegen aan de box Contractpartijen:

• Verzekeraar via AK, zie het onderwerp Verzekeraar via AK. U kunt slechts één verzekeraar via AK aan een contract koppelen.
• Agent. Zie ook het onderdeel Agenten. U kunt slechts één agent aan een contract koppelen.
• Verzekeringnemer. Het is mogelijk eer dan één verzekeringnemer aan een contract te koppelen. Wanneer het echter een verzekerde betreft, voegt u deze als partij toe op het tabblad Indeling. Zie het onderwerp Overige partijen toevoegen.

Een contractpartij voegt u als volgt toe:

1. Klik in de box Contractpartijen om deze te activeren.
2. Kies Toevoegen. Het venster Contract partij wordt geopend:

   

3. Selecteer in het veld Type partij de juiste contractpartij.
4. Selecteer in het veld Relatie met de de juiste relatie. U kunt hier alleen kiezen uit relaties met een partijcode die overeenkomst met de partij die is gekozen in het veld Type partij.

   Als het om een verzekeringnemer gaat, kunt u in het veld Keuze via de keuze beperken door een van de volgende waarden te selecteren.

   • Via relatiekenmerk
   • Via relatieverband
5. Selecteer in het veld Gironummer of Banknummer het juiste rekeningnummer. U hoeft dit alleen bij de partij Debiteur assurantiën te doen. Het is verplicht een van beide velden te vullen wanneer
   • u zelf incasserend bent, en
   • de betaling via automatische incasso plaatsvindt.

   U kunt alleen een rekeningnummer selecteren dat eerder op het tabblad Financieel van de relatie is ingevoerd.

6. Wanneer de gekoppelde relatie van het type instantie is, kunt u in het veld Contactpersoon een contactpersoon voor dit contract selecteren.
7. Kies voor Bewaar om de gegevens van de contractpartij op te slaan.