Machtigingsbrief maken

Omdat een machtiging is gekoppeld aan een rekeningnummer, maakt u een machtigingsbrief aan

• wanneer een nieuwe relatie met automatische incasso wil betalen;
• wanneer een bestaande relatie met automatische incasso wil betalen;
• wanneer een bestaande relatie met automatische incasso een ander rekeningnummer voor de incasso wil gebruiken.
• als u in de machtigingsgegevens direct de datum ondertekening invult, dan vraagt Scenario Assurantie u niet alsnog een machtigingsbrief te maken.

In Scenario Assurantie maakt u eenvoudig de machtigingsbrief aan. Hierin worden automatisch alle relevante gegevens van de relatie opgenomen. U maakt de brief als volgt:

1. Open het venster Relatiegegevens.
2. Activeer het tabblad Financieel.
3. Selecteer een bestaand rekeningnummer en kies Wijzigen, of maak een nieuwe aan. Het venster Girorekening of Bankrekening wordt geopend.

   

4. Voer de juiste rekeningnummers in, inclusief IBAN en BIC.
5. Activeer de box Machtigingen en kies voor Toevoegen. U krijgt een melding te zien:

   Deze functie kan pas worden uitgevoerd als de gegevens zijn opgeslagen. Wilt u de wijzigingen opslaan?

   • Klik op Ja. Het venster Machtiging wordt geopend.

   

6. Selecteer in het veld Soort machtiging het type machtiging. U kunt kiezen uit:
   • Doorlopend
   • Eenmalig
7. Als het een eenmalige machtiging betreft, selecteert u met de knop in het veld Machtiging voor contract het contract waarvoor de machtiging is afgegeven.
8. Voer eventueel een tekst in in het veld Opmerking.
9. Bewaar de wijzigingen.
10. U krijgt de volgende vraag te zien:

    U heeft nog geen productaanvraag klaargezet voor de nieuwe machtiging. Wilt u de machtiging toch opslaan?

    • Kies voor Nee om de machtigingsbrief alsnog te maken.

    Wanneer u direct de datum ondertekening invult, krijgt u deze vraag niet te zien.

11. Kies voor groep Hulpmiddelen > Word.
12. Maak op de gebruikelijke wijze het document aan.
13. Verstuur de machtigingsbrief naar de relatie. Bij voorkeur stuurt u een retourenvelop mee.