Machtiging inscannen

Een getekende machtiging moet u op papier ontvangen. Om de getekende machtiging aan de machtigingsgegevens in Scenario Assurantie te koppelen, kunt u deze inscannen.

Het is mogelijk de zo digitaal gemaakte machtiging direct in de box Documenten van het venster Machtiging te plaatsen. Ook wanneer het een ongekoppeld document is volgt u onderstaande stappen. Het koppelen doet u als volgt:

Zorg dat het soort document correct is ingericht, zie het onderwerp Evenement ingekomen machtiging.
Voeg het bestand toe zoals u dit altijd doet, tot het venster waarin u de gegevens van het document vastlegt (naam, omschrijving, datum poststuk).
Geef in het veld Soort document aan dat het een machtiging is.
- Werkt u met de module Workflow en kunt u een direct een dossier kiezen in het venster? Selecteer dan de relatie waar de machtiging bij hoort. U hoeft geen dossier te kiezen, dit mag wel.
- Als het soort document is ingericht, krijgt u nu toegang tot het veld Machtiging.
Selecteer in het veld Machtiging de machtiging waaraan het document gekoppeld moet worden. Ter controle ziet u het rekeningnummer waar de machtiging aan is gekoppeld in het veld Voor rekening.
Vul eventuele andere velden in.
Bewaar de gegevens. U krijgt het venster Evenementen te zien:
Plaats een vinkje in het veld Muteren machtiging om direct de machtiging te openen en te activeren.
Klik op OK. Het venster Machtiging wordt geopend. U vindt het gescande document terug in de box Documenten. Ook is het document toegevoegd aan een dossier van het type Machtigingen dossier van de betreffende relatie.
Vul het veld Datum ondertekening met de datum die op het ontvangen document staat.
Vul eventueel het tekstblok Opmerking (aan).
U kunt nu de wijziging bewaren, of direct de contracten omzetten naar automatische incasso. Dit laatste is beschreven in het onderwerp Contracten aanpassen naar automatische incasso.
Activeer het tabblad Notificaties. Zie verder het onderwerp Notificaties inrichten per machtiging.
Bewaar de gegevens.