Commerciële campagnes en beheercampagnes

U kunt vier verschillende campagnes maken:

• Commerciële campagnes of beheercampagnes

  De functionaliteit van de beiden soorten campagnes is identiek. Door een verschil te maken, is het mogelijk afdelingen te autoriseren voor het gebruik van een of beide soorten campagnes. Zo kunt u een duidelijke functiescheiding maken tussen commerciële activiteiten en administratieve activiteiten. Hiermee kunt u in de planningen rekening houden, die u aan een campagne koppelt.

  • De commerciële campagnes gebruikt u bijvoorbeeld bij acties voor nieuwe producten.
  • De beheercampagne gebruikt u bijvoorbeeld voor de herziening van de inboedelwaardemeter of contracten die op leeftijd zijn gebaseerd.
  • Wanneer u in uw bedrijf geen functiescheiding gebruikt, maakt het niet uit of u een commerciële campagne of een beheercampagne gebruikt.
• Campagnes vanuit de entiteit Relatie of vanuit de entiteit Contract. Welk type u kiest, is van invloed op het volgende:
  • De entiteit van de selectie moet overeenkomen: u kiest dus voor een selectie op basis van de entiteit Relatie of op basis van de entiteit Contract.
  • In een selectie vanuit de entiteit Relatie moet het uitvoerveld Relatie registratienummer (als eerste) zijn opgenomen.
  • In een selectie vanuit de entiteit Contract moet het uitvoerveld Contract registratienummer (als eerste) zijn opgenomen. In de selectiecriteria moet u het type contract opnemen (Verzekering, Pakket, Dienst, Bancair contract, of Collectief contract). Het type contract moet samenhangen met de tekst lay-out(s) die u aan de campagne koppelt.
  • Het beginpunt van de tekst lay-outs voor brief en e-mail moet overeenkomen: voor een campagne vanuit Relatie gebruikt u een brief met Gericht aan Relatie. Voor een campagne vanuit Contract kiest u bij Gericht aan een waarde die overeenkomt met het type contract, bijvoorbeeld: