Contractgegevens opnemen in een type product = Relatiegegevens

Wanneer u een brief wilt sturen naar een relatie met betrekking tot de contracten, maakt u gebruik van een type product Relatiegegevens of Relatie + contractgegevens. Hierin kunt u onder meer contractgegevens opnemen.

1. Maak een tekst lay-out aan van het type product Relatiegegevens of Relatie + contractgegevens.
2. Voer de nodige kenmerken in.
3. Klik op Start Word. Het venster Veld invoegen wordt geopend in het bestand Relatie.
4. De contractgegevens vindt u via de partij.
   • Een relatie heeft een partijcode Verzekeringnemer in de relatiegegevens staan (tabblad Algemeen)
   • Een contract kent een contractpartij Verzekeringnemer (tabblad Verzekering)
   • Contractpartij en partijcode corresponderen met elkaar.

In onderstaand voorbeeld wordt dit toegelicht.

1. Plaats de cursor op de plaats waar u een veld uit de contractgegevens wilt invoegen.

   In het voorbeeld is gekozen voor het invoegen van het polisnummer van alle contracten van de relatie.

2. Activeer het venster Veld invoegen.
3. Open het bestand Relatie door erop te dubbelklikken.
4. Open het bestand Is partij Verzekeringnemer.

   Hiermee maakt u de sprong naar de gekoppelde bestanden van de contractgegevens.

5. Open het bestand Contractgegevens.
6. Selecteer het bestand Verzekeringgegevens.
7. Selecteer in de box Velden POLISNUMMER.
8. Kies Invoegen.
   • In plaats van op Invoegen te klikken kunt u ook dubbelklikken op de veldnaam.
9. De naam van de verzekeraar vindt u via de volgende bestanden:

   Relatie > Is partij Verzekeringnemer > Contractgegevens > Contractpartij Verzekeraar > Relatiegegevens.

   • U zit dan in de bestanden van de relatiegegevens van de verzekeraar, niet die van de verzekeringnemer!
   • Kies het veld VOLLEDIGE NAAM.

Het bovenstaande ziet er als schema als volgt uit:

Als u nu de tekst lay-out zou gebruiken, worden alleen de gegevens van het eerste contract dat de bij deze relatie is ingevoerd afgedrukt in de brief. U moet een herhaling toepassen om de gegevens van alle contracten in de brief op te nemen.

• Als u de herhaling zou toepassen op het bestand Verzekeringgegevens, wordt de volledige naam van de verzekeraar niet meegenomen.
• Als u de herhaling zou toepassen op het bestand Contractgegevens, worden de gegevens van het eerste contract herhaald.
• Als u de herhaling toepast op het bestand Is partij verzekeringnemer loopt Scenario Assurantie alle bestanden door waarin de relatie als verzekeringnemer voorkomt. Dat zijn in dit geval alle contracten. De gegevens van ieder contract dat zo gevonden wordt, worden in de brief opgenomen.

Hoe u een herhaling toepast, leest u in het onderwerp Venster Herhaling toepassen.