Retentieperiode instellen

U kunt nu de retentieperiode (bewaartermijn) instellen. Dit doet u op het tabblad Instellingen van de bedrijfsgegevens (Beheer > groep Organisatie > Bedrijfsgegevens).

De retentieperiode voert u in voor

• Contracten
• Schades
• Letselschades (schades waarin het veld Letselschade is aangevinkt)
• Scenario's

Bij bepaalde branches, zoals Beroepsaansprakelijkheid of Aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB) kan een afwijkende retentieperiode van toepassing zijn. Deze afwijkende retentieperiode voert u in via Beheer > groep Inrichting > Administratie > Assurantiën > Branche, in het veld Retentieperiode in maanden:

Deze retentieperiode ziet u terug op het Overzicht branches.

De retentiedatum wordt berekend bij het beëindigen van een contract of het afhandelen van een schade. De retentiedatum is de wijzigingsdatum + de ingevoerde retentieperiode.

Voor scenario's werkt dit anders. Een scenario krijgt niet automatisch een retentiedatum; die vult u met een hulpprogramma. Zie het onderwerp Retentiedatum vullen bij contracten, schades, relaties en scenario's.

Houd er bij het bepalen van de bewaartermijn voor scenario's rekening mee dat een scenario meerdere verzekeringen en zelfs meerdere pakketten kan bevatten, en dat de bewaartermijn van contracten doorgaans langer is dan die van scenario's.