Status relatie op tabblad Historie

Op het tabblad Historie van een relatie vindt u nu het veld Status relatie:

De status kunt u niet wijzigen. Ze worden afgeleid uit de partijcodes verzekeringnemer, dienstnemer en/of rekeninghouder van de relatie. Wanneer er geen partijcode is, zal de status Geen klant zijn. In het veld Datum status ziet u de datum waarop de status is gewijzigd.

De status relaties kent de volgende waarden:

• Actief
• Ex-actief
• Geen klant: bij deze relatie zijn nog geen contracten ingevoerd.
• Passief
• Prospect: bij deze relatie is minimaal één contract met de status Offerte ingevoerd, en deze relatie heeft nooit een contract met de status Actief gehad.
• Verwijderen

Deze statussen kunt u gebruiken in selecties en via selecties ook in Management Informatie of Campagnemanagement. Deze statussen worden ook gebruikt voor Scenario Insight.