E-mailadres contactpersoon als standaard-e-mailadres instellen

U kunt het e-mailadres van een contactpersoon nu gebruiken als het standaard bedrijfs-e-mailadres en dit opslaan in het venster Relatiegegevens. Hiermee kunt u dit adres gebruiken voor bijvoorbeeld het verzenden van facturen.

1. Kies in het venster Relatiegegevens bij het onderdeel E-mailadres voor Toevoegen. Het venster waarin u de contactpersoon kunt selecteren, verschijnt:
   
   
2. Zet een vinkje bij het veld Standaard e-mailadres. Als u een contactpersoon hebt geselecteerd, kunt u het e-mailadres hier niet wijzigen. Alleen bij contactpersonen kunt u aangeven dat deze persoon de documenten op papier wenst te krijgen. Er is anders geen andere mogelijkheid om de soorten correspondentie aan een contactpersoon toe te wijzen. Let op: u dient de aanhef van brieven aan te passen. Neem niet de contactpersoon uit de brief op, maar de contactpersoon met het vinkje bij het betreffende vertrekpunt.
3. Nieuw in dit venster zijn de velden Polisdocumenten, Herinneringen en Schade. Het aan- en uitzetten van deze velden bepaalt of het geselecteerde e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van polis- en schadedocumenten en herinneringen.
4. Klik op de knop Bewaar . Aan het venster Relatiegegevens, tabblad Algemeen is het e-mailadres van de contactpersoon nu als standaard verzendadres toegevoegd.
   
   
5. Als u nu een nieuwe productaanvraag maakt, ziet u dat in het venster Aanmaken productaanvraag de standaard contactpersoon is geselecteerd en dat de kolom E-mail aanwezig is.