Risicobeheersing volmacht - aanpassing producthistorie

Met de introductie van producthistorie in het kader van Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten (WRV) wordt bij wijziging van een product de status van het product aangepast. Hierbij is het ook mogelijk om de status van een nieuw product direct op 'Geaccordeerd' te zetten en een product dat al eerder 'Geaccordeerd' was, na een wijziging opnieuw op 'Geaccordeerd' te zetten. Deze handeling is bedoeld voor kleine, administratieve wijzigingen die niet worden gecontroleerd. 

In de volgende stappen ziet u hoe dit werkt:

1. Klik in het venster Inrichting verzekeraar van een volmacht verzekeraar op het tabblad Product.
2. Selecteer in het tabblad Product een product.
3. Voer in het venster Product dat wordt geopend een wijziging door, bijvoorbeeld het percentage bij Prolongatie provisie.
4. Kies in het venstermenu voor Bewaar.
5. Het venster Muteren producthistorie wordt geopend. In dit voorbeeld is het product al geaccordeerd. Selecteer in het veld Nieuwe status product een status, bijvoorbeeld In onderhoud en noteer in het veld Reden wijziging een motivatie.
   
   
6. Klik op Bewaar. Het product is nu in onderhoud.
7. Als u dit product in onderhoud nu aan een nieuwe verzekering probeert te koppelen, ziet u de volgende melding:
   
   
   
   U kunt geen nieuwe verzekering bij het product invoeren.
8. Wanneer u via het venster Product weer teruggaat naar het venster Muteren producthistorie, ziet u aan de status dat het product in onderhoud is.
   
   
9. Als het onderhoud aan het product is afgerond, kunt u ervoor kiezen om het product de status Aangeboden ter controle toe te kennen.
   
   
10. De status wordt aangepast naar Aangeboden ter controle. Bij het veld Nieuwe status product hebt u nu de keuze uit de statussen Gecontroleerd, aangeboden ter controle en Gecontroleerd, afgekeurd.
    
    
11. In dit voorbeeld kiezen we voor Gecontroleerd, aangeboden ter accordering.
12. Wanneer u via het venster Product opnieuw teruggaat naar het venster Muteren producthistorie, kunt u nu met deze status het product accorderen of afkeuren.
    
    
13. Eenmaal geaccordeerd, kunt u toch nog kleine aanpassingen doorvoeren aan het product waarna u de status op de hierboven beschreven wijze opnieuw kunt aanpassen: Aangeboden ter controle, Geaccordeerd, In onderhoud.
14. Tenslotte kunt u vanuit het venster Product de producthistorie bekijken. Kies in het venstermenu voor Hulpmiddelen > Producthistorie. In het venster Opvragen producthistorie ziet u hoe en wanneer het product is aangepast.