Offerte koppelen voor gebruik op het DIAS Adviseursportaal

U kunt bij de bedrijfsgegevens een offertedocument koppelen aan een tekstlay-out dat bijvoorbeeld door de agent wordt gebruikt op het DIAS Cloud Adviseursportaal, om naar zijn klant te sturen. De agentgegevens voor de offerte maakt u eerst zelf in het softwareprogramma DevExpress en importeert u in DIAS Assurantie.

Deze paragraaf laat zien hoe het koppelen van het offertedocument in DIAS Assurantie wordt gedaan. In dit voorbeeld is het offertedocument al aangemaakt in DevExpress en geïmporteerd in DIAS Assurantie.

Een consultant van DIAS Software kan u assisteren bij het aanmaken en importeren van offertedocumenten.

1. Open via de menukeuze Beheer > groep Organisatie > Bedrijfsgegevens het venster Muteren bedrijfsgegevens.
2. Klik in het venster Muteren bedrijfsgegevens op het tabblad Instellingen 2.
3. Koppel in het veld Tekst layout offerte het geïmporteerde offertesjabloon dat u in DevExpress hebt gemaakt.
   
   
4. Klik op Bewaar.
5. Open via de menukeuze Beheer > groep Inrichting > Administratie > Lay-outs > Tekst lay-out het venster Tekst Lay-out.
6. Selecteer in het veld Nummer het gekoppelde sjabloon dat u in het venster Muteren bedrijfsgegevens, tabblad Instellingen 2 hebt gekoppeld.
   
   
   
   Onder in het venster is nu het veld Selecteer een documentsjabloon zichtbaar met het gekoppelde sjabloon dat u hebt geïmporteerd vanuit DevExpress.
7. Klik op Bewaar. 

Het offertedocument dat u nu in het venster Tekst lay-out hebt bewaard, kunt u gebruiken op het DIAS Adviseursportaal.