Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Inhoud boek

Book Index

Nieuwe instellingen bij accepteren, parkeren offerte en scenario

Aan het onderdeel Accepteren in het menu Instellingen zijn de volgende opties toegevoegd:

Cloud8

  • Offerte genereren bij direct accepteren
    Mogelijkheid om bij direct accepteren van een productaanvraag een offerte te genereren. Het gaat dan om een definitieve offerte inclusief slotvragen etc. De offerte komt dan als "bewijsstuk" ook direct in het dossier in DIAS Assurantie terecht.
  • Parkeren (alle) scenario's bij accepteren
    Het scenario wordt bij insturen naar DIAS Assurantie niet daadwerkelijk ingestuurd, maar altijd geparkeerd. Dit kan voor sommige kantoren gewenst zijn rondom een prolongatie.