Provisieberekening bancair bij een definitieve contractmutatie

In dit onderwerp leest u hoe u een provisieberekening uitvoert. Het gaat om

• Een bancair contract
• Een definitieve mutatie

1. Voer het contract in of wijzig dit.

   Hoe u dit doet is beschreven in het onderwerp Bancaire contracten administreren. Of de mutatie definitief is, ziet u aan het veld Definitief op het tabblad Bancair product.

2. Activeer het tabblad Indeling.
3. In de box Filter voegt u het filter toe waarvoor u de provisieberekening heeft ingericht. Het filter vult u op de gebruikelijke wijze in.
4. Bewaar de wijzigingen in het filter.
5. Activeer het tabblad Provisie.
6. Klik op de knop Berekening. De provisie wordt berekend.

   Wanneer het een definitieve mutatie betreft, wordt het venster Specificatie afsluitprovisie geopend.

   

7. Vul de percentages in het bovenste blok. Dit is beschreven in het onderwerp Afsluitprovisie invoeren bij een assurantiecontract.
8. Klik op de knop Doorvoeren. Het tabblad Afsluitprovisie verschijnt.

   

   Hierin ziet u de volledige berekening. Deze is verdeeld naar periode.

9. Bewaar de gegevens. U keert terug naar het tabblad Premie.

   Er is automatisch een boeking voor de Afsluitprovisie ineens gemaakt. Dat ziet u aan het lampje onder de knop Boeking. Klik op Boeking om deze in te zien.

10. Bewaar de wijzigingen.