Niet gekoppelde PMB-berichten voor pakketten verwerkt u vanuit het venster Verwerken POR mutatie berichten, zie ook het onderwerp PMB-bericht verwerken vanuit POR mutatieberichten. De verwerking van pakketten op het tabblad Pakketten werkt hetzelfde als voor contracten op het tabblad Polissen.

1. Verwerk het bericht zoals beschreven in het onderwerp PMB-bericht verwerken vanuit POR mutatieberichten.

   Als het bericht niet automatisch gekoppeld wordt, verschijnt het venster Koppelen P-bericht aan pakket te zien:

   

   In dit venster ziet u de aangeleverde gegevens. Bovenin staan de aangeleverde gegevens. Onderin staan de gevonden gegevens uit uw administratie.

   Er zijn twee redenen waarom een bericht niet gekoppeld kan worden:

   • De verzekeringnemer is juist, maar het bijbehorende contract kan niet gevonden worden in uw administratie. Het veld Gekozen pakketnr is leeg.
   • Zowel de (juiste) verzekeringnemer als het contract kunnen niet in uw administratie gevonden worden. De velden Gekozen relatie en Gekozen pakketnr zijn leeg.
2. Vink het veld Verzekeringnemer kiezen? aan als het veld Gekozen relatie leeg is.
   • Selecteer in het blok Verz. nemer met de knop naar de juiste relatie.
3. Selecteer in het blok Contract met de knop het juiste pakket. Wanneer de gekozen of aangeleverde relatie geen contracten heeft, verschijnt de onderstaande melding:

   Er voldoen geen gegevens aan de selectiecriteria. VERZEKERINGNEMER moet zijn [Naam verzekeringnemer].

   • Klik op Nee.

   Selecteer eventueel een andere relatie.

   Als u geen contract kunt vinden, blijft het veld Gekozen pakketnr leeg. Wanneer u verder gaat met de verwerking, wordt automatisch een nieuw contract aangemaakt.

4. Kies voor Bewaar om de koppeling op te slaan. Het

Het kan voorkomen dat het een nieuw contract is, of dat er afwijkingen met het gekozen pakket zijn.

1. Het venster Pakketten wordt geopend.
2. Controleer de gegevens van het pakket. Vul deze eventueel aan.
3. Kies voor Bewaar. Het pakket is gekoppeld of nieuw aangemaakt.

   Wanneer u niet akkoord gaat met de gegevens, kiest u voor Annuleren. U kunt het PMB-bericht dan verwijderen, of bewaren om later te verwerken.

4. Voer eventuele evenementen uit.
5. Het venster Verwerken POR- Mutatie bericht voor pakket wordt geopend. Dit ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

   

6. Selecteer een pakketonderdeel en klik op OK.
7. Het venster Koppelen P-bericht verschijnt. De verwerking van het pakketonderdeel is hetzelfde als het verwerken van een verzekering. Zie het onderwerp PMB-bericht verzekering handmatig koppelen.
8. Verwerk eventuele volgende pakketonderdelen.

Wanneer alle pakketonderdelen verwerkt zijn, keert u terug naar het venster Verwerken POR mutatie berichten. Het verwerkte PMB-bericht is uit het overzicht verwijderd.