Koppeling van de contracten uit Efdece in Scenario Assurantie

In het onderwerp Aanvraag Efdece insturen in Scenario Assurantie leest u hoe u een export van een Efdece-dossier maakt. In dit onderwerp leest u hoe u de geëxporteerde gegevens verwerkt in Scenario Assurantie.

Het venster Hypotheekscenario overzetten naar contracten wordt geopend na de export:

• De bancaire contracten en eventuele verzekeringen worden getoond.
• Het veld Alle contracten selecteren is standaard aangevinkt.

U heeft nu de optie om de contracten over te nemen in Scenario Assurantie.

1. Klik op Overnemen.

   Als de relatie al één of meer bancaire contracten heeft, wordt het venster Overzicht bancaire contracten geopend:

   • Selecteer het bestaande contract waarop de hypotheekaanvraag betrekking heeft en kies Geselecteerd contract bijwerken of
   • Kies Nieuw contract aanmaken. In Scenario Assurantie wordt een bancair contract aangemaakt.
2. Het venster Bancair contract wordt geopend.

   Een lijst van de gekoppelde velden vindt u in de onderwerpen

   • Koppelingsvelden Efdece naar Scenario Assurantie binnen relaties
   • Koppelingsvelden Efdece naar Scenario Assurantie binnen bancaire contracten
3. Vul de gegevens aan voor zover noodzakelijk.
4. Kies Bewaar. De contracten zijn nu overgenomen in Scenario Assurantie.

   Als er een assurantiecontract is gekoppeld aan het bancaire contract, wordt het venster Muteren verzekering geopend. De koppeling betreft de velden die zijn beschreven in het onderwerp Koppelingsvelden Efdece naar Scenario Assurantie binnen verzekeringscontracten.

5. Vul de verzekeringgegevens aan waar nodig.
6. Bewaar de gegevens van het assurantiecontract.
7. Kies in het venster Hypotheekscenario overzetten naar contracten voor Afsluiten.

   De koppeling wordt beëindigd. U krijgt hiervan de volgende melding:

   OfferteAanvraag verstuurd naar Scenario Assurantie betreffende client (naam).

8. Klik op OK.