Aanvraag Efdece insturen in Scenario Assurantie

Met de koppeling tussen Efdece en Scenario Assurantie kunnen de leningdelen uit het hypotheekdossier geëxporteerd worden naar bancaire contracten in Scenario Assurantie. De gekoppelde verzekering worden ook geïmporteerd. Hiervoor wordt de aanvraagmodule van Efdece gebruikt.

1. Completeer het hypotheekdossier in Efdece.
2. Klik op de knop Aanvraagmodule:

   Dit kunt u zowel vanaf het dossiervenster als vanuit het berekeningsvenster doen.

   Het venster Aanvraag van client... verschijnt:
   
   

3. Selecteer het veld Aanvraag nu electronisch versturen.
4. Klik op Doorgaan. Het venster Aanmaken bericht voor Scenario Assurantie verschijnt.

   

   Als u de aanvraag ook naar de geldverstrekker wilt versturen, selecteert u

   • de betreffende geldverstrekker in het veld Aanvraag versturen naar en
   • Scenario Assurantie in het veld Kopie van de aanvraag naar.
5. Selecteer in het veld Productnaam het gewenste product.
6. Selecteer in het blok Naar wie moet deze aanvraag in het veld (HDN) Aanvraag versturen naar de optie Scenario Assurantie.
7. Voer de overige relevante gegevens in.
8. Klik op Doorgaan.

U kunt verder gaan met het daadwerkelijke koppelen. Zie hiervoor het onderwerp Koppeling van de contracten uit Efdece in Scenario Assurantie. Wanneer de relatie niet gevonden kan worden in Scenario Assurantie, wordt het venster Hypotheekscenario overzetten naar contracten getoond. Die situatie is beschreven in het onderwerp Koppeling met Scenario Assurantie starten vanuit Efdece .