|
|
|
|
|
Contracten inzien in DPM
In de digitale polismap kunnen u en uw medewerkers een overzicht opvragen van alle in DIAS vastgelegde contracten. Zie ook het onderwerp Buitendienst.
Het inzien doet u als volgt:
- Start DPM en kies in het hoofdscherm voor .
- Selecteer de gewenste relatie zoals beschreven in het onderwerp Relatiegegevens in DPM.
Als u of uw medewerkers zijn ingelogd wordt rechtsboven de naam getoond van de geselecteerde relatie.
- Kies in het DPM menu van de betreffende relatie voor .
De contractgegevens worden weergegeven in drie tabbladen:
= Verzekeringen van de relatie die bij u lopen.
= Verzekeringen van de relatie die niet bij u lopen.
= Bancaire contracten
De verschillende tabbladen zijn in de desbetreffende onderwerpen beschreven.
De iconen van de branchegroepen zijn beschreven in het onderwerp Overzicht branchegroepen. U kunt deze eventueel aanpassen. Zie daarvoor het onderwerp Plaatjes DPM koppelen aan branchegroepen.
- Als u gebruik maakt van de module Hiaatbepaling en relaties heeft geclusterd, ziet u in DPM ook de contracten van de geclusterde relatie. Dit is echter alleen het geval bij de door DIAS Software gedefinieerde relatieverbanden, te weten:
- Partner van
- Kind van/Ouder van
- Werkgever van /Werknemer van
Als u zelf bijvoorbeeld een relatieverband Echtgenoot van heeft gedefinieerd en geclusterd, dan ziet u de contracten van de echtgenoot niet terug in DPM.