Eigen-gegevensgroepen maken

In dit onderwerp is beschreven hoe u een eigen-gegevensgroep kunt maken. Dit kunt u zien als het definiëren van een venster in Scenario Assurantie.

Aan de eigen-gegevensgroep voegt u eigen-gegevensrubrieken toe. Dit zijn de velden in dat venster. Deze kunt u van te voren maken, zoals beschreven in het onderwerp Eigen gegevensrubrieken toevoegen, of rechtstreeks vanuit de nieuwe groep.

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Rubrieken > Eigen gegevens groepen om een eigen-gegevensgroep toe te voegen. Het venster Muteren Groep Extra Info wordt geopend.

   

2. Kies voor Nieuw.
3. Selecteer in de velden Applicatie en Programma onderdeel de gewenste keuzes.

   U kunt de volgende keuzes maken:

   • Kiest u in het veld Applicatie voor Relatiebeheer, dan selecteert u in het veld Programma onderdeel de waarde Relaties.

     U kunt de eigen gegevens groep dan vanuit het venster Relatiegegevens gebruiken op het tabblad Bijzonderheden vanuit de bovenste box.

   • Kiest u in het veld Applicatie voor Assurantie, dan selecteert u in het veld Programma onderdeel

     - de waarde Polisadministratie als u de eigen gegevens groep vanuit uw verzekeringen wilt gebruiken; of

     - de waarde Schade als u de eigen gegevens groep vanuit schades wilt gebruiken.

   • Kiest u in het veld Applicatie voor Bancair, dan selecteert u in het veld Programma onderdeel de keuze Bancair.

   De overige waarden zijn voor de standaard aansturing van Scenario Assurantie. U kunt de daarmee gedefinieerde groepen niet gebruiken.

4. Klik in het veld Groep of druk op Enter. In het veld Groep wordt automatisch een nummer gegenereerd. In het veld erachter verschijnt het teken »
5. Voer achter het symbool » een unieke, logische naam in van de eigen gegevens groep.
   • Probeer hierin vreemde tekens zoveel mogelijk te vermijden (deze kunnen tot foutmeldingen leiden).
   • De naam die u de eigen gegevens groep geeft ziet u terug in Scenario Assurantie als u van de groep gebruik maakt.
   • Het symbool » moet u laten staan. Zonder dit teken kan Scenario Assurantie de eigen gegevens groep niet herkennen. Heeft u het per ongeluk gewist, dan kunt u met de toetscombinatie Alt+175 het teken weer in het veld plaatsen.
6. Vink het veld Herhalen aan als u een eigen-gegevensgroep meer dan eenmaal wilt kunnen toevoegen bij eenzelfde relatie, contract of schade.
7. Vink het veld Verplicht aan als u wilt dat de eigen gegevens groep altijd verplicht bij een relatie, contract of schade moet worden toegevoegd.
8. Activeer de box Gedefinieerde rubrieken.
9. Klik op Toevoegen om de (eigen) gegevens rubrieken toe te voegen. Het venster Rubriek van groep wordt geopend.

   

10. Selecteer met achter het veld Rubriek de rubriek die u in de groep wilt toevoegen.

    U kunt nieuwe rubrieken toevoegen, zie daarvoor het onderwerp Eigen gegevensrubrieken toevoegen.

11. Vink het veld Tabbladskip aan als u de rubriek op een volgend tabblad van de eigen gegevens groep wilt plaatsen. Geef het tabblad dan een naam in het veld Tabbladtitel.

    Let op!

    U kunt niet meer dan 20 rubrieken per tabblad gebruiken en niet meer dan 7 tabbladen per eigen gegevens groep.

12. Vink het veld Verplicht aan als u wilt dat een rubriek verplicht is zodra de groep gebruik wordt bij een relatie, contract of schade. De groep zelf maakt u verplicht in het venster Muteren Groep Extra Info.
13. Vink het veld Opnemen in overzicht aan als u de waarde die u invult in een rubriek wilt tonen zonder dat u de groep hoeft te openen. U kunt niet bij alle rubrieken dit veld aanvinken omdat de ruimte van gegevens die getoond kunnen worden beperkt is!
14. Bewaar de gegevens.
15. Klik op Terug om het venster te sluiten.

De metadatabase van Scenario Assurantie wordt automatisch bijgewerkt. U kunt de eigen gegevens groep in gebruik nemen. De eigen gegevens groepen gebruikt u bijvoorbeeld op het tabblad Bijzonderheden van een relatie.