Provisie-overzicht bancair

Met het provisie-overzicht bancair maakt u een lijst met de bancaire contracten per maatschappij. Deze lijst bevat de volgende gegevens:

• Contractnummer
• Relatie
• Saldo
• Rente %
• Provisie
• Afsluitprovisie
• Boekdatum
• Provisie cumulatief
• Status

Per maatschappij ziet u ook de totalen.

U maakt dit overzicht als volgt:

1. Kies in het lint voor Contracten > groep Overzichten contract > Bancair > Provisie overzicht. Het venster Selecteer lijst wordt geopend.
   • Het veld Gebaseerd op is automatisch gevuld met de waarde Contract.
   • Het veld Lijst lay-out is automatisch gevuld met de waarde Provisieoverzicht bancaire contracten per maatschappij.
2. Kies in het veld Selectie met de knop een selectie. Hiermee kunt u de uitvoer beperken tot een bepaalde soort relatie of contract.

   U mag het veld ook leeg laten. Het overzicht wordt dan gemaakt voor alle relaties.

3. Klik op Uitvoeren.

   Wanneer u geen selectie had gekozen, krijgt u de volgende melding te zien:

   U heeft geen selectie ingevuld. Wilt u alle gegevens uit Contract gebruiken?

   • Klik op Ja. Het venster Variabele condities van Provisieoverzicht bancaire contracten per maatschappij wordt geopend.

   

4. Vul de velden Provisiedatum vanaf en Provisiedatum t/m met de datum (dd-mm-jjjj) op de periode van het overzicht te bepalen.
5. Klik op Uitvoeren.
6. De lijst wordt gemaakt. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van het aantal contracten in uw administratie.