Relatie-overzicht bancair

Het relatie-overzicht bancair is een lijst van alle relaties met een bancair contract. De lijst toont de volgende gegevens:

• relatieregistratienummer
• de volledige naam van de relatie
• de naam van de rekeningverstrekker
• de naam van het product
• het contractnummer
• saldo
• rentepercentage
• provisie
• afsluitprovisie
• provisie cumulatief
• status

U maakt dit overzicht als volgt:

1. Kies in het lint voor Contracten > groep Overzichten contract > Bancair > Relatieoverzicht. Het venster Selecteer lijst wordt geopend.
   • Het veld Gebaseerd op is automatisch gevuld met de waarde Contract.
   • Het veld Lijst lay-out is automatisch gevuld met de waarde Overzicht bancaire contracten per rekeninghouder.
2. Kies in het veld Selectie met de knop een selectie. Hiermee kunt u de uitvoer beperken tot een bepaalde soort relatie of contract.

   U mag het veld ook leeg laten. Het overzicht wordt dan gemaakt voor alle relaties.

3. Klik op Uitvoeren.

   Wanneer u geen selectie had gekozen, krijgt u de volgende melding te zien:

   U heeft geen selectie ingevuld. Wilt u alle gegevens uit Contract gebruiken?

   • Klik op Ja.
4. De lijst wordt gemaakt. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van het aantal contracten in uw administratie.