Inventarisatie klantprofiel

In dit onderwerp leest u hoe u een nieuw klantprofiel kunt invoeren.

1. Kies vanuit het lint voor Adviezen > groep Klantprofiel > Inventarisatie. Het venster Overzicht adviezen inventarisatie klantprofiel verschijnt.

   

   In dit venster ziet u de al eerder gemaakte inventarisaties. U kunt vanuit dit venster bestaande inventarisaties wijzigen, verwijderen of kopiëren.

   • Plaats een vinkje in het veld Incl. afgeronde, om ook alle afgeronde inventarisaties weergegeven.
   • Met het veld Zoek op naam kunt u een eerder gemaakte inventarisatie snel terugvinden in het overzicht van weergegeven inventarisaties.

     Dit doet u door (een deel) van de achternaam in te voeren. U kunt zowel hoofd- als kleine letters gebruiken.

2. Klik op Nieuw advies om een nieuwe inventarisatie te maken.

   In de navigatie ziet u de zes onderdelen die u voor de inventarisatie gaat doorlopen terug.

3. Voer de gegevens van de persoon in, zie het onderwerp Personalia.
4. Daarna kunt u verder gaan met de volgende stap uit de navigatie. Zie het onderwerp Inkomsten.