Personalia

Het eerste navigatiepunt van een nieuwe inventarisatie klantprofiel is personalia. Deze vult u in bij de Persoonsgegevens.

1. Klik op Selecteer relatie.

   Als u deze knop niet ziet aan de rechterkant van het venster, kunt u met de schuifbalk onderin het beeld wijzigen.

   Het venster Overzicht relaties wordt geopend.

2. Selecteer de juiste relatie.
   • Klik op Kies als u de juiste relatie heeft gevonden.

     Wanneer bij de geselecteerde relatie een partner en/of kinderen zijn ingevoerd, worden die ook overgenomen in de personalia. U kunt de gegevens eventueel aanvullen en dan verder gaan met het onderwerp Inkomsten.

   • Klik op Afsluiten als de relatie nog niet in Scenario Assurantie staat.
3. Voer de gegevens van de relatie in.

   Alle gele velden zijn verplicht:

   • Naam
   • Geslacht
   • Geboortedatum
   • Burgerlijke staat
   • Straat
   • Huisnummer
   • Postcode + Plaats

   Voor een gedetailleerde uitleg van dit venster, zie het onderwerp Verkorte invoer nieuwe particuliere relatie.

4. Klik op Akkoord om de gegevens op te slaan.

   U komt automatisch in het venster van het volgende navigatiepunt, zie het onderwerp Inkomsten.