Vermogenscomponent: Beleggingen

Wanneer er sprake is van een inventarisatie waarbij zowel een cliënt als een partner is ingevoerd, dient u allereerst in het venster Beleggingen aan te geven of de in te voeren gegevens betrekking hebben op de cliënt, partner of beiden.

Bij Soort belegging kunt u de volgende soorten selecteren:

• Binnenlandse effecten
• Buitenlandse effecten
• Cultureel beleggen
• Durfkapitaal
• Effecten werknemersspaarregeling
• Groenbelegging
• Participatie aangewezen PPM
• Sociaal-ethische belegging

De keuze die u maakt bij Soort belegging bepaald de fiscale afhandeling van de beleggingen.

Beleggingen voert u op eenzelfde wijze in als beschreven in het onderwerp Vermogenscomponent: Spaartegoed/Deposito's.