Positieve reactie campagne met contractaanvraag

U kunt na het uitvoeren van een campagne reacties van uw relaties verwachten. Als een relatie positief reageert op uw campagne, wordt het contract gesloten en in Scenario Assurantie ingevoerd:

• U voert het contract in op de gebruikelijke manier; of
• U muteert een contract op de gebruikelijke manier

Wanneer er een actieve campagne is, en de relatie is hiervoor aangeschreven, krijgt u bij het invoeren of muteren van een contract het venster Campagne te zien. Hierin ziet u de vraag:

Is deze mutatie het gevolg van een campagne? Selecteer een campagne als dit het geval is. Als dit niet het geval is, kies voor 'Geen'.

1. Kies voor de campagne waarop de relatie heeft gereageerd.

   Wanneer u Geen kiest, voert u het contract op de gebruikelijke wijze in. Het heeft dan geen invloed op het campagneresultaat.

   Een bij een campagne gegenereerde taak wordt aan het contract gekoppeld wanneer u bij een contractwijziging opgeeft dat de wijziging een gevolg is van een campagne. Hierdoor is het mogelijk om deze taak op dezelfde wijze af te handelen als de overige taken bij een contract.

   Tip

   Het kan voorkomen dat een relatie naar aanleiding van een campagne een ander contract afsluit. U kiest dan Geen. U kunt overwegen wel de statistiekcode in het contract op te nemen. Dit is immers omzet die u met de campagne heeft gegenereerd.

2. Klik op OK. Het venster Muteren verzekering wordt geopend. De gegevens van het product en een eventuele statistiekcode zijn al gevuld. Vul de gegevens van het contract aan.
3. Bewaar de gegevens. Het venster Muteren campagne resultaat wordt geopend.
4. Selecteer in het veld Status de juiste waarde.
5. Bewaar de gegevens.