Werken met het Lint
Het lint is wat u boven het hoofdscherm van DIAS Advies ziet. Vanuit het lint en de tabbladen daarvan kunt u alle functies van DIAS Advies benaderen.
Onder het lint ziet u het Dashboard. Vanuit het Dashboard kunt u adviezen en het Klantbeeld benaderen.
Het lint kunt u (tijdelijk) minimaliseren. U doet dat door in de snelle toegang te kiezen voor Minimize the ribbon:
Het lint krijgt u op dezelfde manier weer in beeld.
Verder biedt het lint per tabblad eigen functionaliteit, zoals dat ook geldt bij bijvoorbeeld Word of Excel.
Tabblad Start
In het tabblad Start vindt u de volgende groepen:
- Groep Advies
- Nieuw advies: Hiermee begint u een nieuw adviestraject voor een relatie van wie u de gegevens nog niet eerder heeft vastgelegd. Zie verder het onderwerp Adviestraject.
- Nieuw advies relatie: Deze functie kunt u alleen gebruiken als u eerst via het Dashboard een relatie heeft opgezocht en het Klantbeeld heeft geopend. U maakt hiermee een nieuw advies aan voor een bestaande relatie. De gegevens van de relatie worden overgenomen in de personalia van het nieuwe adviestraject.
- Open advies: U opent hiermee een advies, wanneer u in de Adviezenwidget het adviestraject heeft geselecteerd. U kunt ook dubbelklikken op het geselecteerde advies.
- Groep Relatie
- Nieuwe relatie: met deze knop voert u de gegevens van een nieuwe relatie in, samen met de gegevens van een eventuele partner en kinderen. Van hier kunt u geen adviestraject starten, maar alleen de relatiegegevens vastleggen. Zie verder het onderwerp Nieuwe relatie aanmaken.
- Wijzigen relatie: Selecteer een relatie via het Dashboard. Klik op de knop om de gegevens van de relatie te wijzigen.
- Groep Aanvragen
Overzicht aanvragen: Hiermee kunt u een overzicht van ingediende aanvragen raadplegen. Alleen de aanvragen van de afgelopen 30 dagen worden getoond, maar u kunt zelf een kortere of langere periode instellen.
U ziet wanneer er nieuwe berichten zijn ontvangen. U kunt er direct mee werken door op een bericht te dubbelklikken of het bericht te selecteren en op de knop  te klikken.
- Groep Importeren
- Efdece import: Met deze functie kunt u een exportbestand dat u met Efdece heeft gemaakt raadplegen. De gegevens van een bepaalde relatie kunt u importeren in DIAS Advies. Zie verder het onderwerp Dossiers importeren uit Efdece.
- Groep NHD
Meer informatie over de mogelijkheden in deze groep vindt u in het onderwerp NHD.
Tabblad Documenten
In het tabblad Documenten vindt u de volgende groepen:
- Groep Algemeen: De documenten in deze groep kunt u ook oproepen zonder een adviestraject te hebben geopend.
- Onder Inventarisatieformulier vindt u documenten die in Word worden geopend als u deze kiest. In Word kunt u het document bewerken, afdrukken of delen (e-mailen).
- Onder Diverse documenten vindt u bestanden die als PDF worden geopend. Deze kunt u raadplegen, afdrukken en bijvoorbeeld als e-mail verzenden. Het gaat om de volgende documenten: Gezondheidsverklaring, Werkgeversverklaring, Niet-rokenverklaring, Toelichting aanvraagformulier levensverzekering, Aanvraagformulier levensverzekering, Gezondheidsverklaring AO-verzekering en Verbouwingsspecificatie.
- Groep Adviestraject: Deze documenten kunt u alleen gebruiken vanuit een adviestraject. Welke documenten zijn geactiveerd is afhankelijk van uw vordering in het traject. Hoe u deze documenten gebruikt, leest u bij de uitleg van het adviestraject.
- Groep NHD: De NHD-voorwaarden zijn alleen geactiveerd als u een NHD-bericht heeft geselecteerd. Met deze functie kunt u de voorwaarden raadplegen en afdrukken. Zie verder het onderwerp NHD.
Tabblad Gereedschappen
Over de functies van dit tabblad leest u meer in het onderwerp Gereedschappen.
Tabblad Systeem en Tabblad Instellingen
Deze tabbladen gebruikt u voor de inrichting van DIAS Advies. Zie het onderwerp Inrichting DIAS Advies.
Overige tabbladen
Afhankelijk van de functie die u kiest, kunnen er extra tabbladen in het lint verschijnen. De werking daarvan vindt u in het desbetreffende onderwerp.
|