Koppeling met Scenario Assurantie starten vanuit Efdece

U kunt de koppeling tussen Scenario Assurantie en Efdece starten vanuit Efdece. In dit onderwerp is beschreven waar u op moet letten als de relatie nog niet in Scenario Assurantie geregistreerd is.

1. Start Efdece en kies het juiste dossier, of maak een nieuw dossier aan voor de nieuwe relatie.
2. Pas het dossier aan waar nodig.
3. Stuur de aanvraag in naar Scenario Assurantie. Hoe u dit doet is beschreven in het onderwerp Aanvraag Efdece insturen in Scenario Assurantie.
4. Koppel de contracten. Zie het onderwerp Koppeling van de contracten uit Efdece in Scenario Assurantie. Het venster Hypotheekscenario overzetten naar contracten wordt geopend
5. In de box Relaties ziet u de relaties staan zoals bekend vanuit Efdece. De software zal in eerste instantie zoeken of de relatie al voorkomt in Scenario Assurantie. Er wordt daarbij gezocht op
   • achternaam
   • voorletters
   • geslacht
   • geboortedatum
   • burgerservicenummer

   Wanneer Als de relatie in Scenario Assurantie is gevonden, ziet u in de kolom Aanwezig in Scenario Assurantie een J staan. De kolom Relatie Registratienummer wordt eveneens gevuld. Het kan zijn dat de relatie niet wordt gevonden, terwijl deze wel aanwezig is in Scenario Assurantie; bijvoorbeeld onder een andere naam.

6. Dubbelklik op de relatie in de box Relaties wanneer de relatie wel in Scenario Assurantie aanwezig is, maar niet gevonden kan worden.
7. Geef in het venster Te importeren relaties aan, dat de relatie wel aanwezig is in Scenario Assurantie.
8. Selecteer de relatie.