Inrichten pakketten van concern

Sommige concerns kennen een afwijkende procedure voor de pakketten.

Gewoonlijk lopen pakketten en pakketonderdelen bij dezelfde verzekeraar. Er zijn concerns waarbij de pakketten moeten worden ingericht bij het concern zelf en de pakketonderdelen bij een of meer werkmaatschappijen. In dit onderwerp staat beschreven hoe u dat in kunt richten.

1. Richt een concern in zoals is beschreven in de onderwerpen Inrichting relaties als concern en Inrichting verzekeraars als concern.
2. Voeg bij de verzekeraar die de werkmaatschappij is alle pakketonderdelen en losse polissen toe, zoals beschreven in het onderwerp Product toevoegen.

   Het kan zijn dat verschillende producten die op het tabblad ontbreken ingericht zijn bij het concern of een andere werkmaatschappij. Als dat het geval is, kunt u die producten eenvoudig naar deze verzekeraar/werkmaatschappij kopieren. Zie hiervoor het onderwerp Producten kopiëren.

3. Ga in de verzekeraar die de werkmaatschappij is naar het tabblad Pakketten.

   Als hier een pakket staat, moet u dit verwijderen. Staat hier niets, dan kunt u verder gaan met de inrichting van het concern. Als hier wel een pakket staat kunt u dit op de volgende manier verwijderen:

   1. Selecteer het pakket in de box Pakket.

   Voordat u gaat verwijderen kunt u het pakket raadplegen en de gegevens uit de inrichting noteren. U heeft deze gegevens nodig bij de inrichting van het pakket bij het concern.

   1. U krijgt nu toegang tot de box Producten in pakket. Staan hierin producten, dan kunt u deze selecteren en verwijderen. U verwijdert dan alleen het product uit het pakket, het product zelf blijft in de inrichting bestaan.
   2. Als de box Producten in pakket leeg is, kunt u het pakket in de box Pakket selecteren en verwijderen.
   3. Herhaal dit tot er geen pakketten meer aanwezig zijn op dit tabblad.
4. Als alle producten bij de werkmaatschappij zijn ingericht en alle pakketten er zijn verwijderd, kunt u de wijzigingen voor de werkmaatschappij opslaan met Bewaar.
5. Kies in het venster Inrichten verzekeraar voor Wijzigen.
6. Kies de verzekeraar die het concern is.
7. Ga naar het tabblad Pakketten. In de box Pakket kunt u eventueel een nieuw pakket toevoegen. Als het juiste pakket al in de box Pakket staat, kunt u dit selecteren. Dan wordt de box Producten in pakket geactiveerd.
8. Klik in de box Producten in pakket.
9. Kies voor Toevoegen. U komt in het Info venster.

   Omdat u de verzekeraar als concern heeft ingericht, kunt u hier kiezen voor alle producten die bij de werkmaatschappijen zijn ingericht.

10. Selecteer het product dat u in het pakket wilt opnemen en klik op Kies. U komt in het venster Productgegevens van pakket.
11. Vul de relevante gegevens in en sla de gegevens op met Bewaar.

    Herhaal dit voor alle producten die in het pakket moeten worden opgenomen.

12. Ga naar het tabblad Producten. Als er producten zijn ingericht bij het concern, moet u deze verwijderen. U kunt geen producten verwijderen die nog in een pakket zijn opgenomen. Om te verwijderen selecteert u het product en kiest voor Verwijderen . Doe dit voor alle producten.

Als er nog contracten zijn waarin te verwijderen producten of pakketten actief zijn, kunt u die producten en pakketten niet verwijderen. In dat geval houdt u de onderstaande volgorde aan:

1. Richt de producten in bij de werkmaatschappij
2. Richt de pakketten in bij het concern
3. Ga naar de contracten
4. Koppel pakketonderdelen los van de pakketten
5. Wijzig de contractpartij verzekeraar in de pakketten
6. Koppel de pakketonderdelen aan de juiste pakketten
7. Verwijder bij de inrichting van de werkmaatschappij de pakketten
8. Verwijder bij de inrichting van het concern de producten