Selectie gebruiken voor e-mail mailing

U kunt een selectie uitvoeren als mailing en deze aan een e-mail lay-out koppelen. Zo verzendt u een mailing via de e-mail. Dit kunt u ook doen als u gebruikmaakt van Campagnemanagement. Zie ook het onderwerp Campagnemanagement.

Als u een mailing via e-mail wilt verzenden, houdt u rekening met het volgende:

1. Eerst maakt u een tekst lay-out aan. Deze moet van het Type product Relatiegegevens zijn als u per relatie slechts één e-mail wilt versturen.
2. U kunt er voor kiezen om een e-mail lay-out te koppelen aan een gewone lay-out. Als er bij de relatie geen standaard e-mailadres is ingevuld, wordt er in de productvervaardiging een gewone brief klaargezet. Dit is beschreven in het onderdeel Data tekst integratie.
3. De selectie start u vanuit de entiteit Relatie als de tekst lay-out van het type product Relatiegegevens is. Als u wilt selecteren op gegevens van contracten, bijvoorbeeld "Alle relaties die een reisverzekering hebben" maakt u de selectie via het pad Relaties > Is partij verzekeringnemer > Contractgegevens, waar u verder de boomstructuur kunt gebruiken alsof u bij de entiteit Contract was begonnen.
4. Als u de mailing uitsluitend via e-mail wilt laten verlopen, moet u in de selectie opnemen Relatie > CORRESPONDENTIE VIA EMAIL JN = "J". Het veld Correspondentie via e-mail kan niet worden aangevinkt (="J") als er geen standaard e-mailadres is ingevuld. Dit heeft twee voordelen:
   • U hoeft niet extra te selecteren op de aanwezigheid van een standaard e-mailadres
   • U weet dat de relatie er de voorkeur aan geeft via e-mail benaderd te worden
5. Als u het veld Code mailen bij een relatie gebruikt, moet u dit ook in de selectie opnemen (Relatie > MAILEN). Het veld is bedoeld om aan te geven of de klant mailing wenst te ontvangen. Het veld stuurt niets aan, maar u kunt het wel in de selectie opnemen.
6. Om te voorkomen dat ex-klanten of overledenen meegaan in de mailing moet u dit apart aangeven in de selectie. Hoe u dit moet doen, is afhankelijk van hoe u ex-klanten en/of overledenen registreert. Denk hierbij aan:
   • Het veld Tonen toegang (in de selecties: TONEN IN TOEGANG JN)
   • Het veld Datum overlijden (selecties: Relatie > Persoonsgegevens > DATUM OVERLIJDEN)
   • Eventueel gebruik van het veld Code relatie of Segmentcode
   • Een totaal aantal van 0 actieve contracten (Relatie > Totaalgegevens > AANTAL CONTRACTEN = 0)

Het uitvoeren van de mailing is beschreven in het onderwerp Mailing vervaardigen.