|
|
|
|
|
Code Onderwerp
De tabel Onderwerp wordt gebruikt in notities. Dit gebruik wordt beschreven in het onderwerp Notities. De tabel is leeg als u start met Scenario Assurantie. Hieronder staat beschreven hoe u een onderwerp aan de tabel kunt toevoegen.
Tip
- Voordat u de tabel gaat vullen, kunt u een lijst maken van de onderwerpen die u graag zou willen gebruiken. Denk daarbij aan het (commerciële) nut van het vastleggen van het gegeven en wat u ervan wilt terugzien in overzichten. U kunt bijvoorbeeld voor een bepaalde campagne een onderwerp aanmaken, zodat u na afloop kunt zien hoeveel (telefoon) notities aan de campagne gerelateerd zijn. Ook kunt u zo eenvoudig de notities die bijvoorbeeld het onderwerp Bezoekverslag hebben selecteren, of met het onderwerp een onderscheid maken tussen notities die betrekking hebben op assurantie- of op bancaire contracten of diensten.
- Autoriseer slechts enkele medewerkers voor het uitbreiden van de tabel. Daarmee voorkomt u dat voor iedere taak of notitie de lijst wordt aangevuld met onderwerpen die u in uw bedrijfsvoering niet kunt gebruiken. Hierover leest u meer in het onderwerp Autorisatie.
- Kies in het lint voor . Het venster Code onderwerp verschijnt.
- In het veld Omschrijving vult u de naam van het onderwerp, zoals deze in de listbox zal verschijnen.
- In de box Tekst vult u de tekst in die in de notitie zal verschijnen in de box Volledige omschrijving van de notitie als dit onderwerp wordt gekozen. Dat ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:
De vooraf gedefinieerde tekst in de box Volledige omschrijving kunt u eventueel nog aanpassen of aanvullen, zie hiervoor ook het onderwerp Bedrijfsinstellingen inrichten.
Tip
U komt in de box Tekst op de volgende regel door de combinatietoets + te gebruiken.