Stap 1: Wijzigen

In dit onderwerp wordt stap 1 van het invoeren van een nieuwe relatie via DPM beschreven. Zie ook het onderwerp Relatiegegevens in DPM.

Het venster bestaat uit verschillende tabbladen waarin u de gegevens van een nieuwe relatie kunt invoeren.

1. Op het tabblad Personalia voert u de algemene gegevens van de relatie in.

   Let op!

   U ziet op dit tabblad enkele keuzevelden, zoals Titel. De waarden die u hier kunt kiezen, zijn afkomstig uit Scenario Assurantie. U kunt in DPM geen nieuwe waarden toevoegen. Als een waarde ontbreekt, moet u deze in Scenario Assurantie toevoegen. De wijziging is pas na de eerstvolgende export beschikbaar. Zie het onderwerp Database exporteren naar DPM.
   U heeft in de volgende stap, Aanvullingen, de ruimte om de juiste gegevens te vermelden, zodat deze handmatig correct in Scenario Assurantie kunnen worden ingevoerd.

2. Op het tabblad Gezinsleden kunt u met de knop Toevoegen gezinslid partner en/of kinderen toevoegen. In eerste veld kunt u aangeven of het een partner of een kind is. Er wordt vanuitgegaan dat gezinsleden op hetzelfde adres wonen en zelf (nog) geen relatie in Scenario Assurantie zijn.

   Eventueel kunt u onterecht toegevoegde gezinsleden verwijderen met de knop .

3. Op het tabblad Adresgegevens kunt u een postadres en een bezoekadres toevoegen.

   Met de knop Neem postadres over kunt u het postadres naar het bezoekadres kopiëren. U kunt dit eventueel later aanpassen of geheel wissen met de knop Wis bezoekadres.

4. Tenslotte kunt u op het tabblad Contactgegevens kunt u de telefoonnummers en e-mailadressen van uw nieuwe relatie invoeren.
5. Als u alle noodzakelijke gegevens heeft gevuld, klikt u onder in het scherm op Aanvullingen » om naar de tweede stap te gaan.