|
|
|
|
|
Bedrijven beheren
Werkt u met twee of meer bedrijven in Scenario Assurantie, dan moet u rekening houden met de volgende zaken:
- Medewerkers
Medewerkers hoeft u wanneer u met meer bedrijven werkt maar eenmaal in Scenario Assurantie in te voeren. U kunt in de afdelingen van de verschillende bedrijven medewerkers toevoegen die u hebt ingevoerd. Een medewerker kunt u dus in meer afdelingen van verschillende bedrijven toevoegen. Een medewerker kan uitsluitend in die bedrijven in Scenario Assurantie werken waarin hij als medewerker in een afdeling van dat bedrijf is toegevoegd.
- Relaties
Alle relaties die u in Scenario Assurantie invoert zijn vanuit alle bedrijven te benaderen.
- Contracten en schades
Alle contracten en schades die u invoert zijn alleen vanuit het bedrijven waar ze in zijn toegevoegd benaderbaar. Contracten die in Scenario Assurantie zijn ingevoerd voordat er sprake is van meerdere bedrijven kunnen naderhand niet opgesplitst worden.
Let op!
De functionaliteit in de modules Hiaatbepaling en Campagnemanagement houden geen rekening met contracten die bij het andere bedrijf lopen.
- Assurantiën/Bancair/Schade administratie
Werkt u met meer bedrijven in Scenario Assurantie dan moet u uw assurantie, bancaire en schade administratie geheel per bedrijf inrichten. Uw verzekeraars richt u dus per bedrijf in!
- Financiële posten
Alle financiële posten die u invoert zijn alleen vanuit het bedrijven waar ze in zijn toegevoegd benaderbaar.
- Financiële administratie
Werkt u met meer bedrijven in Scenario Assurantie dan moet u uw financiële administratie geheel per bedrijf inrichten.
- Agenten
Agenten kunnen uitsluitend per bedrijf benaderd worden, de inrichting agenten moet per bedrijf worden gedaan.
- Evenementen/planningen
Evenementen en planningen kunt u in alle bedrijven gebruiken. U moet echter evenementen voor assurantiën/bancair/financieel en schade per bedrijf inrichten! U kunt evenementen helaas niet naar een ander bedrijf kopiëren. De overige evenementen gelden voor alle bedrijven.
- Tekst lay-outs
Tekst lay-outs kunt u vanuit alle bedrijven gebruiken, zodat u ze maar eenmaal hoeft te definiëren. U kunt in tekst lay-outs desgewenst gegevens uit meer bedrijven laten afdrukken. Een gebruiker die in één bedrijf is ingericht kan zo gegevens van het andere bedrijf opvragen.
- Dossiers en documenten
Dossiers en documenten zijn voor alle bedrijven benaderbaar door in het lint te kiezen voor .
- Selecties
Met selecties kunt u alle gegevens van alle bedrijven tegelijk selecteren. Selecties kunt u ook zodanig definiëren dat uitsluitend de gegevens van het gewenste bedrijf geselecteerd worden. Zo kunt u een overzicht maken van een relatie met alle contracten, ongeacht bij welk bedrijf het contract is ingevoerd. Hierdoor kunnen gebruikers die wel voor selecteren zijn geautoriseerd maar niet voor het andere bedrijf wel de gegevens van het andere bedrijf met een selectie uitdraaien. Houdt u hier rekening mee bij het autoriseren.
- Autorisaties
Autorisaties zijn niet aan een specifiek bedrijf gebonden. Als u een medewerker opneemt in meer bedrijven dan heeft deze medewerker in alle bedrijven dezelfde autorisaties.
- E-mail
De Scenario Assurantie e-mail postbak () is aan een bedrijf gebonden. Indien u in beide bedrijven van de e-mail functionaliteit van Scenario Assurantie gebruik wenst te maken zult u dit in beide bedrijven moeten inrichten. Het is aan te raden voor ieder bedrijf een apart pop3-account op uw mailserver in te richten.
Tip
Het is aan te bevelen gebruik te maken van de koppeling tussen Scenario Assurantie en Outlook in plaats van de beperkte e-mail mogelijkheden van Scenario Assurantie. Denkt u er dan wel aan de e-mail via het Outlook-account van het juiste bedrijf te verzenden. De Outlook-koppeling wordt beschreven in het onderwerp E-mail via Microsoft Outlook.
- Producten
Producten kunnen worden gekopieerd naar een ander bedrijf. Daar moet wel de juiste verzekeraar al zijn toegevoegd.