Opschonen relaties en contracten

Als u relaties en contracten hebt die aan de Voorwaarden voor het opschonen van relaties en contracten voldoen, kunt u het opschoonproces starten.

U kunt alleen opschonen als u bent ingelogd als Systeembeheerder of als u als medewerker in Scenario Assurantie onderdeel uitmaakt van de groep Systeembeheer. Tevens mag u in Scenario Assurantie alleen het lint hebben geopend en geen andere vensters hebben openstaan.

U kunt het opschonen het beste buiten de gewone werktijden op te starten, omdat andere gebruikers tijdens het proces niet in Scenario Assurantie kunnen werken en het, afhankelijk van het aantal te verwijderen items en de grootte van uw bestanden, tot enkele uren kan duren voordat het proces is afgerond.

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Opschonen > Opschonen > Relaties en contracten.
2. U krijgt de waarschuwing Heeft u een goede back-up van uw administratie gemaakt?

   Klik alleen op Ja als u inderdaad een goede back-up heeft.

3. Het venster Verwijderen basisgegevens wordt geopend.
4. Vul het veld Verwijderen t/m datum met de datum op welke statusdatum u wilt hanteren voor het opschonen.

   Alleen de relaties en contracten met een statusdatum die gelijk is aan waar u hier opgeeft, of die een oudere datum hebben, worden opgeschoond.

5. Plaats een vinkje in het veld Ook gegevens zonder statusdatum verwijderen als u ervoor kiest ook relaties en/of contracten die, bijvoorbeeld vanwege een conversie uit het verleden, geen statusdatum bevatten, te verwijderen.

   Tip

   U kunt eerst met een selectie bekijken welke relaties en contracten geen statusdatum hebben om te voorkomen dat u gegevens opschoont die niet uit Scenario Assurantie verwijderd hadden mogen worden.

6. Vink het veld Relaties aan als u relaties wilt opschonen.
7. Vink het veld Contracten aan als u contracten wilt opschonen.

   Let op!

   Alle typen contracten worden opgeschoond indien van toepassing (dus inclusief de bancaire contracten en de collectieve contracten).

8. Kies Uitvoeren om de gegevens te verwijderen.

Na het opschonen van relaties en/of contracten een lijst met gegevens van verwijderde relaties en verwijderde contracten. Zie het onderwerp Logverslag opschonen relaties.