Logverslag opschonen relaties

Bij het opschonen van relaties wordt een logverslag aangemaakt. Hierop kunt u zien welke relaties verwijderd zijn. Bovendien staat er in de lijst welke relaties die aan de criteria voldeden, niet verwijderd zijn. Omdat de reden van het niet kunnen verwijderen erbij staat, kunt u zelf actie ondernemen om alsnog de relatie op te schonen.

Verslagen van het opschonen treft u in ?:\DiasAFI\Dias\Data\Logfiles\(versienummer) aan.
Bestandsnamen zijn:

• Bsysit02_1.log
• Bsysit03_1.log
• Bsysit04_1.log
• Dia_Verw_1.log

Bij verwijderde relaties wordt onder andere vermeld:

• Naam van de relatie
• Het relatieregistratienummer

Bij verwijderde contracten wordt onder andere vermeld:

• Contractregistratienummer
• Polisnummer
• Maatschappij
• Branche

Onderstaande opmerkingen kunt u in het logverslag aantreffen:

• Heeft nog een financiële afspraak voor Debiteur Assurantiën

  Als u in het lint kiest voor Start > groep Openen > Via relatie de juiste relatie kiest, en onder de knop Relatie op het tabblad Financieel kijkt, ziet u onderin de box voor de financiële afspraken. Hier staat een nog niet-beëindigde financiële afspraak (betalingsregeling). In het onderwerp Betalingsregeling beëindigen kunt u lezen hoe u de regeling kunt beëindigen.

  Het kan voorkomen dat in het verleden een afspraak niet op de juiste wijze is beëindigd. U kunt dan een nieuwe afspraak maken en deze vervolgens weer beëindigen. U kunt ook contact opnemen met Customer Support.

• Heeft nog een financiële afspraak voor Agent

  Dit kunt u op dezelfde wijze oplossen als hierboven beschreven voor de Debiteur Assurantiën. De relatie is echter een Agent met een rekening courant. Bij het beëindigen van de betalingsregeling van het type Rekening courant ontstaat een saldo dat u waarschijnlijk nog moet afrekenen met de agent. Dit moet u doen voordat de relatie wordt geschoond. In de onderwerpen Rekening-courantafspraak beëindigen en Agent verwijderen vindt u meer informatie.

• Relatie ... heeft geen relatie partij gegevens

  Bij deze melding heeft de relatie geen gegevens in de box Partij, bijvoorbeeld omdat de relatie (nog) nooit een contract heeft gehad of slechts als partner is ingevoerd. U moet deze relatie handmatig verwijderen bij Relatie > groep Relatie >Muteren. Kies voor Verwijderen, selecter de relatie, en bevestig het verwijderen met Bewaar. In het onderdeel Relaties kunt u hier meer over vinden.

Onderstaande redenen kunnen opgelost zijn als eerst de contracten worden opgeschoond. Pas als de contracten zijn opgeschoond, kunnen de relaties die daaraan gekoppeld waren ook worden opgeschoond. Als dit niet lukt, kunt u onderstaande stappen ondernemen:

• Is nog Verzekeraar in contract met contract-regnr ...

  De relatie is een verzekeraar. Er is nog een contract waarin deze relatie de verzekeraar is. Als u zeker weet dat de relatie geschoond moet worden, dan kunt u naar het betreffende contract gaan en het contract aan een andere verzekeraar koppelen.

• Is nog Verzekeringnemer in contract met contract-regnr ...

  U kunt het contract aan een andere verzekeringnemer koppelen. Als u veel van dergelijke contracten heeft, kunt u een dummy-relatie aanmaken waaraan u al deze contracten koppelt.

• Is nog Debiteur Assurantiën in contract met contract-regnr ...

  U kunt het contract aan een andere debiteur assurantiën koppelen. U moet wel eerst nagaan of de nieuwe debiteur assurantiën ook inderdaad de premiebetaler zal zijn.

Wijzigen contractpartij

Een contractpartij kunt u op de volgende manier wijzigen:

1. Kies in het lint voor Start > groep Openen > Contract. Het venster Toegang contract verschijnt.
2. Selecteer met achter het veld Zoeken naar het juiste contract.
3. Kies Wijzigen contract. Het venster Muteren verzekering verschijnt.
4. Selecteer in de box Contractpartijen de partij die u wilt aanpassen.
5. Kies Wijzigen. Het venster Contract partij verschijnt.
6. Kies, indien van toepassing, in het veld Keuze via voor
   • Relatieverband. U kunt bij het kiezen van de relatie alleen kiezen voor de relaties die een relatieverband hebben met de huidige relatie.
   • Relatiekenmerk. U kunt bij het kiezen van de relatie alleen kiezen voor relaties met hetzelfde relatiekenmerk als de huidige relatie.

   U kunt direct een andere relatie kiezen door acher het veld op [Alt + i] te klikken en de juiste relatie te zoeken.

7. Kies eventueel voor het bank- of gironummer van de relatie dat aan het betreffende contract moet worden gekoppeld.

   Als de incassowijze van het contract Elektronisch of Elektronisch met nota is, is een rekeningnummer verplicht. Wijzig eventueel de incassowijze als u bij de contractpartij geen rekeningnummer heeft kunnen kiezen.

8. Bewaar de wijzigingen.