Voorwaarden voor het opschonen van relaties en contracten

Met het opschonen van contracten en relaties kunt u deze geheel uit Scenario Assurantie te verwijderen. Relaties en contracten worden echter alleen onder specifieke voorwaarden verwijderd.

Voor relaties zijn de voorwaarden:

Er moet een partij aanwezig zijn. Als er geen partijcode aanwezig is, kunt u de relatie niet opschonen. U kunt de relatie dan wel verwijderen, zie hiervoor het onderwerp Relatiegegevens verwijderen.
Alle aanwezige partijcodes moeten de status Verwijderen hebben.
De statusdatum van de partijcodes moeten allemaal vóór de datum liggen die u bij de functie Opschonen moet opgeven.
De statusdatum van een relatie vindt u in de relatiegegevens op het tabblad Algemeen:

Voor contracten zijn deze voorwaarden:

De status van het contract moet Verwijderen zijn.
De statusdatum moet vóór de datum liggen die u bij het opschonen invoert.
Let op!

De statusdatum van het contract is de systeemdatum van de wijziging, niet de datum wijziging die u zelf op kunt geven.

De statusdatum van een contract vindt u op het tabblad Algemeen:

Als uw relaties en contracten aan het bovenstaande voldoen, kunt u beginnen met het opschonen zoals beschreven in het onderwerp Opschonen relaties en contracten.

Alle relatieverbanden, documenten en openstaande en afgehandelde notities en taken worden ook met het opschonen verwijderd. Alleen die relaties waarbij geen financiële posten zijn gekoppeld, worden verwijderd. Mocht het wenselijk zijn om ook relaties te verwijderen met de status Verwijderen, die (alleen dichtgeboekte) financiële posten hebben, dan moet u eerst het boekjaar opschonen. Daarover leest u in het onderwerp Boekjaar opschonen en verwijderen uitvoeren.