Totaaloverzicht relatie

In dit onderwerp leest u hoe u het totaaloverzicht van een relatie maakt en hoe u dit gebruikt. Dit overzicht toont de samenstelling van het aantal actieve contracten dat u voor een relatie in portefeuille heeft. U krijgt inzicht in:

• het premie- en provisietotaal van alle contracten
• idem, van onderdelen van pakketverzekeringen
• idem, van onderdelen van collectieve verzekeringen
• de gespreide betalingsregeling van de relatie (mits aanwezig en alleen bij Scenario Assurantie SX en/of Volmacht).

Totaaloverzicht maken

U maakt het totaaloverzicht voor een relatie als volgt:

1. Kies voor Start > groep Openen > Relaties. Het venster Toegang relaties wordt geopend.
2. Kies in de groep Hulpmiddelen voor Opties > Totaaloverzicht.
3. Het venster Totaaloverzicht wordt geopend:

   

   • Vink het veld Inclusief geclusterde gegevens aanvinkt, om op het totaaloverzicht ook de gegevens te zien van eventuele geclusterde relaties.
   • Vink het veld Alleen totaalregels tonen aan als u een globaal overzicht wilt maken. De details worden dan niet getoond.
4. Klik op de knop Uitvoeren om het overzicht te starten

   Het venster Totaaloverzicht wordt geopend. De knoppen van het lint in het venster zijn beschreven in het onderwerp Rapporten als .agr bestanden gebruiken.

Uitleg van de cijfers

In het overzicht worden alleen contracten met status versie = Actief meegeteld. Hierbij geldt het volgende:

• Een contract met de status versie = Offerte wordt niet meegeteld in het Totaaloverzicht.
• Als de statusversie wordt gewijzigd naar Actief wordt het contract meegeteld.
• Vinkt u in het contract het veld Definitief aan, dan worden ook de premie- en provisie bedragen meegeteld in het Totaaloverzicht.
• De contracten van eventuele geclusterde relaties worden alleen in het totaaloverzicht opgenomen als dat bij het genereren ervan is aangegeven.
• Een beëindigd contract, waarvan de status nog niet definitief is, wordt meegeteld als een actief contract.

Voorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeld van een totaaloverzicht van een relatie met een betalingsregeling:

De cijfers leest u als volgt:

• Het totale premiebedrag is het te innen premiebedrag op jaarbasis. Hierbij worden alle verzekeringen meegenomen waarin deze relatie de debiteur assurantiën is, ongeacht of hij ook verzekeringnemer is. Hierdoor kan het totaal premies verzekeringen anders zijn dan het totaal te innen per jaar in de betalingsregeling.
• Het totaalbedrag aan provisie is eveneens op jaarbasis.
• Het jaarbedrag wordt berekend door de premie te vermenigvuldigen met 12 en vervolgens te delen door de betaaltermijn.