Overzicht Omzet relatie

Als u beschikt over Scenario Assurantie SX en de licentie Management info of Scenario Assurantie Volmacht kunt u op onderstaande wijze een overzicht van de omzet per relatie maken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een overzicht genereren waarin u ziet hoeveel premie de relatie in een bepaalde periode heeft betaald.

1. Kies voor Start > groep Openen > Relaties. Het venster Toegang relaties wordt geopend.
2. Kies in de groep Hulpmiddelen voor Opties > Omzet relatie.
3. Het venster Omzet relatie wordt geopend:

   

4. Selecteer de juiste Subadministratie met . In de meeste gevallen zal dit Debiteuren Assurantiën zijn.
5. Vul de velden voor de Boekperiode.
6. Vink het veld Inclusief geclusterde gegevens aan als u de gegevens van bijvoorbeeld een geclusterde partner ook wilt zien in het overzicht.
7. Klik op de knop Uitvoeren om het overzicht te genereren.

Het venster Omzet relatie wordt geopend. De knoppen van het lint in het venster zijn beschreven in het onderwerp Rapporten als .agr bestanden gebruiken. De lijst bevat geboekte bedragen en ziet er bijvoorbeeld zoals hieronder uit: