Import relatiegegevens definiëren

Als uw te importeren bestand voldoet aan de voorwaarden, kunt u het in Scenario Assurantie importeren. De voorwaarden vindt u in het onderwerp Vereisten te importeren bestand.

1. Kies in het lint voor Relatie > groep Importeren > Definitie.

   Het venster Overzicht definities wordt geopend.

   In dit venster ziet u ook eerder toegevoegde definities. U kunt deze wijzigen, raadplegen of verwijderen. Ook kunt u een bestaande definitie kopiëren. Kies dan in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Opties > Kopiëren definitie.

2. Kies Toevoegen om een nieuwe definitie aan te maken. Het venster Definitie verschijnt.

   

3. Vul de velden Naam en Omschrijving met een passende tekst, bijvoorbeeld de naam van de werkgever en een omschrijving van de inhoud.
4. Selecteer met de knop het te importeren CSV-bestand.

   De knop Inlezen import is nu actief geworden. U kunt

   • Het bestand importeren, zie het onderwerp Import inlezen en rubrieken koppelen of
   • De definitie bewaren: Kies Bewaar.