Polisdocument gebruiken voor provinciaal

Het Type product Polisdocument is in principe alleen bedoeld voor de licentie Scenario Assurantie Volmacht. Het is echter ook mogelijk dit in een provinciale situatie te gebruiken. U doet dit wanneer u bij de prolongatie een document mee wilt sturen anders dan een nota. Bijvoorbeeld een begeleidende brief bij polisdocumenten die u van de verzekeraar ontvangt.

Het maken van zo'n tekst lay-out werkt hetzelfde als iedere andere tekst lay-out. U werkt vanuit het bestand Contract Gebeurtenissen. Voor de actuele contractgegevens kiest u Contract Gebeurtenissen > Actuele Verzekeringgegevens.

Testen in de volmacht

De tekst lay-outs van het Type product Polisdocument zijn in de volmacht op onderstaande wijze te testen:

1. Selecteer in het contractoverzicht het contract waarvoor het document moet worden aangemaakt.
2. Activeer het tabblad Contractgebeurtenissen.
3. Selecteer de contractgebeurtenis waarbij het document moet worden aangemaakt.
4. Klik op Word en selecteer het Type product Polisdocument.
5. Selecteer de juiste tekst lay-out om deze aan te maken en te testen.

Testen in een provinciale omgeving

In een provinciale omgeving heeft u deze mogelijkheid niet. U kunt de tekst lay-out alleen testen door deze aan een evenement (bijvoorbeeld een contractwijziging) te koppelen, een situatie te creëren waardoor het evenement tevoorschijn komt en het product aan te maken. U neemt hiervoor de volgende stappen:

1. Maak een evenement aan, bijvoorbeeld een evenement assurantiën.

   Het onderdeel Evenementen assurantiën beschrijft dit. Vul alleen de verplichte velden.

   1. Kies in het veld Type contract de bovenste regel van de tabel.

      Deze is leeg: het evenement zal voor alle soorten contracten gelden.

   2. Kies in het veld Type gebeurtenis Wijzigen contract.

   Op die manier kunt u bij vrijwel alle mutaties van een contract de tekst lay-out testen.

2. Voeg een evenement actie toe aan het evenement.
3. Voeg in het veld Producten de tekst lay-out toe die u wilt testen.
4. Bewaar de evenement actie en het evenement.
5. Muteer een contract en bewaar de wijziging. Het venster Evenementen wordt getoond.
6. Vink de te testen tekst lay-out aan.
7. Werk het evenement en de productaanvraag op de gebruikelijke wijze af.
8. Verwijder het evenement zodra de tekst lay-out naar wens is.