Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Inhoud boek

Book Index

Agent aan een contract toevoegen

In dit onderwerp leest u hoe u een agent aan een contract toevoegt. Zie ook het onderwerp Met agenten werken in uw administratie.

  1. Voer het contract in, of muteer het bestaande contract. Zie het onderwerp Verzekeringen beheren. Bij een pakket voegt u de agent aan het pakket toe. In de pakketonderdelen wordt de agent dan automatisch toegevoegd.
  2. Activeer de box Contractpartijen en kies voor Toevoegen. Het venster Contract partij wordt geopend.
  3. Kies in het veld Type partij voor Agent.
  4. Kies in het veld Relatie de juiste agent. Wanneer van toepassing, kunt u in het veld Contactpersoon nog een keuze maken voor de juiste persoon.
  5. Bewaar de gegevens.

Als de agent de premie incasseert, dan geeft u dit als volgt aan op het tabblad Algemeen.

  1. Geef in het veld Incasso door aan wie de premie incasseert.

    Bij incasso door de agent heeft u de volgende keuzes:

    • Agent: alle premies worden door de agent geïncasseerd.
    • Agent 1e premie, TP overig: eerste premie wordt doorbelast aan de agent. De premies voor wijzigingen en prolongaties incasseert u zelf.
    • Agent mutatie, TP prolongatie: de premies voor mutaties worden doorbelast aan de agent. De prolongatiepremies incasseert u zelf.

    Als u bovenstaande keuzen niet heeft, is de agent niet incasserend. Zie het onderwerp Agenten inrichten wanneer u dit wilt wijzigen.

  2. In het veld Incassowijze selecteert u de juiste incassowijze. Afhankelijk van uw keuze in het veld Incasso door wordt bijvoorbeeld de nota gericht aan de contractpartij Agent (Agentnota) of de contractpartij Debiteur Assurantiën (Nota).
  3. Het veld Einddatum provisie agent gebruikt u als de agent na een bepaalde datum geen doorloopprovisie meer ontvangt. Wanneer deze einddatum is bereikt, kunt u geen boekingen meer voor de agent maken.
  4. Voer de premie- en provisiegegevens in:
    • In een assurantiecontract doet u dit op het tabblad Premie.
    • In een bancair contract doet u dit op het tabblad Provisie.

    De percentages in de velden Doorloopprovisie agent en Afsluitprovisie agent worden overgenomen vanuit de inrichting van de agent. Zie hiervoor het onderwerp Agenten inrichten. Wanneer u voor een bepaald contract een andere verdeling van de provisie heeft afgesproken, wijzigt u deze percentages in het contract.

    De provisie voor de agent wordt berekend over het percentage dat is ingevuld in het veld Prol provisie %. Wanneer dat percentage niet gevuld is wordt het bedrag in het veld Doorloop provisie agent automatisch nul.

  5. Voor de afsluitprovisie, zie het onderwerp Agent afsluitprovisie invoeren.
  6. Bewaar de gegevens.