Agent aan een contract toevoegen
In dit onderwerp leest u hoe u een agent aan een contract toevoegt. Zie ook het onderwerp Met agenten werken in uw administratie.
- Voer het contract in, of muteer het bestaande contract. Zie het onderwerp Verzekeringen beheren. Bij een pakket voegt u de agent aan het pakket toe. In de pakketonderdelen wordt de agent dan automatisch toegevoegd.
- Activeer de box Contractpartijen en kies voor Toevoegen. Het venster Contract partij wordt geopend.
- Kies in het veld Type partij voor Agent.
- Kies in het veld Relatie de juiste agent. Wanneer van toepassing, kunt u in het veld Contactpersoon nog een keuze maken voor de juiste persoon.
- Bewaar de gegevens.
Als de agent de premie incasseert, dan geeft u dit als volgt aan op het tabblad Algemeen.
- Geef in het veld Incasso door aan wie de premie incasseert.
Bij incasso door de agent heeft u de volgende keuzes:
- Agent: alle premies worden door de agent geïncasseerd.
- Agent 1e premie, TP overig:eerste premie wordt doorbelast aan de agent. De premies voor wijzigingen en prolongaties incasseert u zelf.
- Agent mutatie, TP prolongatie: de premies voor mutaties worden doorbelast aan de agent. De prolongatiepremies incasseert u zelf.
Als u bovenstaande keuzen niet heeft, is de agent niet incasserend. Zie het onderwerp Agenten inrichten wanneer u dit wilt wijzigen.
- In het veld Incassowijze selecteert u de juiste incassowijze. Afhankelijk van uw keuze in het veld Incasso door wordt bijvoorbeeld de nota gericht aan de contractpartij Agent (Agentnota) of de contractpartij Debiteur Assurantiën (Nota).
- Het veld Einddatum provisie agent gebruikt u als de agent na een bepaalde datum geen doorloopprovisie meer ontvangt. Wanneer deze einddatum is bereikt, kunt u geen boekingen meer voor de agent maken.
- Voer de premie- en provisiegegevens in:
- In een assurantiecontract doet u dit op het tabblad Premie.
- In een bancair contract doet u dit op het tabblad Provisie.
De percentages in de velden Doorloopprovisie agent en Afsluitprovisie agent worden overgenomen vanuit de inrichting van de agent. Zie hiervoor het onderwerp Agenten inrichten. Wanneer u voor een bepaald contract een andere verdeling van de provisie heeft afgesproken, wijzigt u deze percentages in het contract.
De provisie voor de agent wordt berekend over het percentage dat is ingevuld in het veld Prol provisie %. Wanneer dat percentage niet gevuld is wordt het bedrag in het veld Doorloop provisie agent automatisch nul.
- Voor de afsluitprovisie, zie het onderwerp Agent afsluitprovisie invoeren.
- Bewaar de gegevens.
|