|
|
|
|
|
Met agenten werken in uw administratie
Nadat u de agent en de agentenadministratie heeft ingericht zoals beschreven in het onderwerp Agentadministratie inrichten, kunt u de agent als partij in contracten opnemen. U kunt een agent toevoegen aan
- een nieuw contract;
- een lopend contract.
U kunt een agent toevoegen aan de volgende typen contract:
- Pakketten. De agent zal als contractpartij opgenomen worden in de pakketonderdelen.
- Verzekeringen
- Collectieve contracten
- Bancaire contracten
Zie hiervoor de onderwerpen
- Agent aan een contract toevoegen
- Agent in een contract wijzigen en Agent collectief aanpassen in contracten
- Agent opnemen in lopende schade
Boekingen
Wanneer u een boeking maakt voor een contract waaraan een agent is gekoppeld, wordt de agent ook in de boeking opgenomen. Zie de onderwerpen:
In een volmachtcontract is het mogelijk om in de boeking de agent te wijzigen. Als u in één borderelregel de agent wijzigt, wordt de afwijkende agent bij het opslaan van de boeking automatisch in alle bijbehorende borderelregels opgenomen.