Overzicht taken/notities

U kunt snel inzicht krijgen in de openstaande en afgehandelde taken/notities van een bepaalde relatie. Dit doet u als volgt:

1. Selecteer een relatie, bijvoorbeeld zoals beschreven in het onderwerp Start, openen Relatie. U kunt nu op twee manieren naar de taken en notities:
   • Kies voor de knop Relatie om de gegevens van de relatie in te zien. Het venster Relatiegegevens wordt geopend.

     In het lint van dit venster vindt u in de groep Hulpmiddelen de knoppen Taken en Notities

   • Kies in het venster Toegang relaties voor de knop Taken of Notities.
2. Kies voor Taken. Het venster Overzicht taken wordt geopend:

   

   Als u in de box Taken een taak selecteert, ziet u in de boxen Onderdelen en Gekoppelde gegevens de details van deze taak.

3. Klik met de rechtermuisknop in de box Taken. U krijgt een pop-up venster te zien:

   

4. Kies de optie Kies Selectiecriterium. Het venster Selectiecriteria wordt geopend:

   

   • Vink in de box Afgehandeld het veld Ja aan als u ook de afgehandelde taken in het venster Overzicht taken wilt zien
   • Vink in de box Afgehandeld het veld Nee aan als u in het venster Overzicht taken alleen de nog openstaande taken wilt zien
   • Vink in de box Onthouden het veld Selectiecriteria onthouden aan als u voortaan het Overzicht taken met de selectiecriteria zoals in de box Afgehandeld is aangegeven wilt opstarten. Dit geldt alléén voor de ingelogde gebruiker op het betreffende werkstation. U kunt de selectiecriteria altijd aanpassen.
5. Klik op OK. U keert terug in het venster Overzicht taken.

Het werken met notities werkt op dezelfde manier. U kiest dan uiteraard voor de knop Notities.

Het is mogelijk om vanuit Scenario Assurantie een overzicht van de taken van een bepaalde relatie te maken. Dit is beschreven in het onderwerp Taakoverzicht. Het maken van een overzicht van notities is beschreven in het onderwerp Notitieoverzicht.