Gezinslid toevoegen

Gezinsleden geven u extra informatie over uw relatie. Deze informatie kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de modules campagneCanagement of Hiaatbepaling.
Zolang gezinsleden zelf geen contracten hebben (geen partijcodes hebben) tellen zij niet mee op de dwarsdoorsnede, zodat er geen vervuiling van uw bestanden ontstaat. U kunt er voor kiezen de gezinsleden te verbergen in Scenario Assurantie zodat u deze met het zoeken naar relaties niet steeds tegenkomt.

In Scenario Assurantie voegt u eenvoudig gezinsleden aan een relatie toe. Er worden automatisch gegevens van de hoofdrelatie overgenomen, namelijk:

• Kenmerk
• Type Relatie
• Voorvoegsels
• Achternaam
• Postadres
• Telefoonnummer (van het type telefoon Privé)
• Bedrijf
• Kantoor

Bij eventuele toekomstige adreswijzigingen krijgt u de vraag te zien of de gezinsleden mee moeten verhuizen. U hoeft dan niet per gezinslid apart een verhuismutatie door te voeren. Dat geldt ook voor een wijziging van privé-telefoonnummer. Zie hiervoor de onderwerpen Adreswijzigingen en Wijzigen privé telefoonnummer

1. Selecteer een relatie, bijvoorbeeld zoals beschreven in Start, openen Relatie. Het venster Toegang relaties wordt geopend.
2. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Gezinslid:

   Er wordt een tweede venster Relatiegegevens geopend. Gemeenschappelijke gegevens zijn voor het gezinslid al ingevuld door Scenario Assurantie.

3. Vul de gegevens van het gezinslid aan als dat nodig is.
4. Kies Bewaar:

   Het venster Relaties van wordt geopend:

   

5. Vul dit venster in zoals beschreven in het onderwerp Tabblad Relaties: Relatieverbanden.
6. Kies Bewaar.
7. U keert terug in het venster Relatiegegevens van de hoofdrelatie. Op het tabblad Relaties kunt u de gegevens van het gezinslid terugvinden.