Producenten beheren

Voordat u productieboekingen kunt maken, moet u medewerkers als producent inrichten. Hierover leest u in het onderwerp Medewerkers toevoegen.

Als de producent een buitendienstmedewerker is die geen gebruik maakt van Scenario Assurantie, voert u alleen de medewerkergegevens in. U hoeft de medewerker niet aan een gebruikersgroep te koppelen of te autoriseren:

• Bij de medewerkergegevens vult u alleen de verplichte velden.
• Op het tabblad Rollen vinkt u het veld Producent aan.
• U krijgt diverse vragen te zien nadat u op Bewaar heeft geklikt. Deze kunt u allemaal met Nee beantwoorden.

Medewerkers waarvan u aan heeft gegeven dat het een producent is, kunt u koppelen aan de relatiegegevens. Die producent wordt dan de default producent voor ieder nieuw contract dat u voor die relatie invoert. U ziet de naam terug in het veld Productie voor van het contract. Hoe u dit inricht, leest u in het onderwerp Behandelaars.

De vaste producent van een relatie kunt u in het contract aanpassen. U kiest dan een andere medewerker in het veld Productie voor. Ook kunt u een afwijkende productie boeken als de contractversie definitief is. Zie hiervoor het onderwerp Productieboeking beheren.