Productieboekingen en producenten

De producent in Scenario Assurantie is de medewerker die een assurantiecontract binnen uw portefeuille heeft gekregen. Het is bijvoorbeeld een buitendienstmedewerker die een nieuw contract bij een relatie heeft afgesloten. Dit hoeft niet de medewerker te zijn die de contractgegevens in Scenario Assurantie invoert.

Hoe u een producent inricht, leest u in het onderwerp Producenten beheren.

Let op!

U kunt de producent vastleggen in alle vormen van Scenario Assurantie. Voor het daadwerkelijk maken van productieboekingen moet u echter beschikken over Scenario Assurantie SX of Volmacht. Het opvragen van de productie is alleen mogelijk met de module Management Informatie.

Productieboeking

Wanneer u contractgegevens invoert of wijzigt en definitief maakt, wordt automatisch een productieboeking gemaakt als een producent aan het contract is gekoppeld. De gegevens van de automatische premieproductie kunt u opvragen met de module Management Informatie. Zie het onderwerp Gegevens productieboekingen opvragen.

Als u het contract wijzigt en wanneer dit gevolgen heeft voor de premie, wordt ook automatisch een productieboeking gemaakt. Bijvoorbeeld een uitbreiding van de dekking met bijbehorende premieverhoging. U ziet in de boeking dan de verschillen, zie ook het

Het kan voorkomen dat u een uitzondering op de automatische productieboeking wilt maken, bijvoorbeeld

• De productie aan een andere medewerker koppelen;
• Een contract zonder producent alsnog aan een medewerker koppelen;
• De productie verdelen tussen twee medewerkers;
• Slechts een deel van de productie aan een medewerker toekennen.

Dit wordt afwijkende productie genoemd.

Hoe u een (afwijkende) productieboeking raadpleegt leest u in het onderwerp Productieboeking raadplegen. In het onderwerp Productieboeking wijzigen leest u hoe u wijzigingen doorvoert.

Tip

Wanneer u de producent wilt gebruiken in een tekst lay-out of in een selectie, vindt u de gegevens terug met de veldnaam VEROORZAAKT DOOR.