Tabblad Algemeen invullen voor een losse afspraak

Nadat u het tabblad Dienst heeft ingevuld zoals beschreven in het onderwerp Dienst invoeren bij een relatie, activeert u het tabblad Algemeen. Als u heeft gekozen voor een dienst van het type Losse afspraak, vult u dit tabblad zoals hieronder beschreven. Wanneer u gebruikmaakt van een dienstproduct, zullen enkele velden al automatisch gevuld zijn. Waar nodig kunt u deze nog aanpassen.

Het tabblad ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Een volledige beschrijving van alle velden vindt u in het onderwerp Toelichting venster Muteren dienst.

1. Controleer het veld Aanvangsdatum en pas dit eventueel aan.
2. Vul het veld Verlengen. Zie het onderwerp Toelichting venster Muteren dienst, tabblad Algemeen.
3. Selecteer met de knop in het veld Contract eventueel het bancaire- of assurantiecontract waaraan deze dienst is gekoppeld. Laat het veld leeg wanneer de dienst voor verschillende contracten geldt of niet aan een contract gebonden is.
4. Geef aan hoe de belasting berekend moet worden:
   • Vink het veld Advies aan en selecteer de soort btw in het veld BTW, of
   • Laat het veld Advies leeg en selecteer in het veld Assurantiebelasting het juiste belastingtarief.
5. Het veld Vast tarief vult u met het totaalbedrag dat u afspreekt voor een totaal aantal uren. Het totaal aantal afgesproken uren vult u in het veld uren daarachter.

   U kunt het veld Vast tarief leeglaten en het veld Tarief per medewerker aanvinken. Dan wordt het tarief van de behandelend medewerker gerekend wanneer het totaal aantal uren uit het veld wordt overschreden.

6. Vul de overige velden in aan de hand van de toelichting, zie het onderwerp Toelichting venster Muteren dienst, tabblad Algemeen.
7. Activeer het tabblad Uren.

   Op het tabblad Uren kunt u het aantal uren plannen. Dit is voor diensten tegen vast tarief niet gekoppeld aan de opbrengsten, omdat er dan geen sprake is van uurloon. U kunt er wel inzicht mee krijgen in het aantal uren dat u reserveert en gebruikt voor diverse werkzaamheden. Zie het onderwerp Dienst invoeren, tabblad Uren.

8. Bewaar de gegevens.