Schade benaderen via contractgegevens

Het voordeel van het benaderen van een schade via de contractgegevens achter een relatie is dat u eerst een overzicht krijgt van alle contracten van de relatie. Vaak is al duidelijk bij welk contract een schade hoort en u kunt op deze manier makkelijk en snel bepalen van welk contract u de schade(s) wilt opvragen. Andere methoden om een schade te raadplegen kunt u vinden in het onderwerp Schades raadplegen.

1. Kies in het lint Start > groep Openen > Relatie.
2. Selecteer de betreffende relatie. Hoe u dit doet is beschreven in het onderwerp Start, openen Relatie.
3. Klik op Contracten. Het venster Overzicht contracten wordt geopend.
4. Selecteer in de box Contracten het contract (niet openen, maar eenmaal aanklikken) waarvan u de schade gegevens wilt benaderen.
5. Activeer het tabblad Gebeurtenissen schade. Hierin vindt u alle schades die betrekking hebben op het betreffende contract.

   Het kan voorkomen dat u niet alle schades ziet. In dat geval moet u de selectiecriteria van de box Schade Gebeurtenissen aanpassen. Zie ook het onderwerp Zoeken in Scenario Assurantie.

6. Selecteer de schade en klik op Raadplegen of Wijzigen.

   Met Toevoegen kunt u een nieuwe schade administreren. Zie hiervoor het onderwerp Schade invoeren.

   • Als u in de box Schade gebeurtenissen een schade selecteert waarbij financiële gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, worden deze getoond in de box Financiële gebeurtenissen.
   • Wanneer u in de box Financiële gebeurtenissen een financiële gebeurtenis selecteert, worden de bijbehorende financiële posten getoond in de box Financiële posten.

     Tip

     In het onderwerp Schadeboekingen maken leest u meer over financiële gebeurtenissen.