Koppeling met Efdece starten vanuit Scenario Assurantie

In dit onderwerp leest u hoe u de koppeling met Efdece start vanuit Scenario Assurantie, en dan de gegevens van het dossier terugkoppelt naar Scenario Assurantie.

1. Open de gegevens van de relatie in Scenario Assurantie. Het venster Toegang relatie of Relatiegegevens moet geopend zijn.

   Meer informatie over het muteren van relatiegegevens vindt u bijvoorbeeld in het onderwerp Relatiegegevens beheren.

2. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Efdece:

   Dit kan enige tijd duren wanneer dit de eerste keer is dat u de koppeling maakt.

   • Het venster Welkom verschijnt wanneer u Efdece nog niet had geopend of niet ingelogd was. Log in om verder te gaan.
   • Het dossier van de relatie verschijnt wanneer u al was ingelogd in Efdece.
3. Controleer de gegevens in het dossier. U zult zien dat de relevante gegevens uit Scenario Assurantie zijn geïmporteerd in Efdece.

   

4. Activeer het tabblad Hypotheek berekeningen.

   

5. Dubbelklik op de regel Import...
6. Vul het hypotheekdossier aan zoals gebruikelijk.

   Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van Efdece.

7. Stuur de aanvraag terug naar Scenario Assurantie. Dit is beschreven in het onderwerp Aanvraag Efdece insturen in Scenario Assurantie.