Relatiegegevens beheren

Ingevoerde relatiegegevens kunt u altijd aanpassen. In veel gevallen zullen dat kleine wijzigingen zijn in de gegevens. Hierover leest u in het onderwerp Relatiegegevens muteren.

Scenario Assurantie is een programma waarbij de relatiegegevens en het CRM de kern zijn van de overige modulen. Daarom is het niet mogelijk relatiegegevens zomaar te verwijderen. In plaats daarvan kunt u de gegevens verbergen. Pas wanneer relatiegegevens niet (meer) aan andere gegevens zijn gekoppeld, kunt u deze verwijderen. Zie hiervoor de volgende onderwerpen:

• Relatiegegevens muteren

  Wanneer u adresgegevens of de geboortedatum aanpast, en u werkt met berichtenverkeer, kunt u een relatiewijzigingsbericht maken. Zie verder het onderwerp Relatiewijzigingsbericht maken.

• Relatiegegevens verbergen
• Relatiegegevens verwijderen